中国智能手机新战局：华为承压，OV谋变，小米再造

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在对中国智能手机行业发展的长期观察中，笔者发现每个手机制造商的产品节奏是准确预测每个企业未来发展趋势的一个很好的角度。资料来源:《离石商业评论》，刘主编。

如果一家手机公司保持有序的产品节奏，这不仅意味着其行业领先的生产和研究能力和供应链能力，还意味着其健康的库存水平和稳定的渠道运输能力。如果一个公司的产品发布节奏混乱，有时缓慢，那么在生产和研究、供应链或渠道等核心业务环节肯定存在问题。

小米手机从2015年到2018年被重新推出。当时由于供应链和线下渠道的不足，产品的发布节奏存在很大问题，进一步影响了企业的整体销量。现阶段，华为、oppo和vivo都受益于硬件生产研发、供应链和线下渠道领域的积累，保持了市场领先产品的步伐。其中，华为的mate/p系列、oppo的r系列和vivo的x系列等明星产品线在此期间都有所上升，带动了这三种产品销量的快速增长。

然而，进入2019年后，我们发现这种情况正在发生转变，小米的手机在过去几年表现出产品节奏不稳定后，开始处于良好状态，而其他几家手机公司也面临着一些阵痛。

2019年2月，小米第一次从三星手中夺取了高通在全球推出旗舰芯片的权利，并率先发布了全球第一款批量生产的Snapdragon 855旗舰手机小米9。小米9的起价为2999元，这使得小米数字系列首次进入3000+的价格区间。

2019年7月，小米旗下的独立品牌小米发布了其第一款旗舰手机k20系列。其中，k20起价为1999元，k20 pro起价为2499元，这是瑞米品牌首次进入2000+的价格区间。作为redmi品牌的第一个旗舰产品，redmi k20系列在全球的销量在一个月内超过100万台，在六个月内超过450万台，这意味着redmi品牌已经在2000+市场得到消费者的认可。

小米9系列和redmi k20系列的发布，标志着小米双品牌双旗舰产品组合的初步形成，此后，小米开始真正展示自己的才华。2019年12月10日，redmi品牌发布了redmi k30 5g手机，采用了全球首款高通Snapdragon 765 5g处理器，起价仅为1999元。

Redmi k30 5g是Snapdragon 7系列的最高定位平台，率先采用当时最先进的7nm euv工艺，也是高通公司的首款5g集成soc，实现了nsa和sa双模5g的支持。当时，除了Snapdragon 765系列之外，7nm euv+集成5g基带+5g双模soc芯片也是华为HiSilicon Chip开发的麒麟990 5g，但Glory发布的带外部5g芯片的v30起价3299元，带麒麟990 5g soc芯片的glory v30 pro起价3299元

相比竞争对手更高的产品性价比，红米k30在中国上市后不到三个月就在5g市场迅速打开，并实现了数百万的销售额。然而，据报道，Glory v30系列的销量在发布后因价格高而惨淡，受红米k30上市的影响销量更差。

2019年，小米品牌的重点之一是帮助红米品牌保驾护航，2020年后，小米品牌将开始发挥实力。2月10日，小米正式发布了搭载Snapdragon 865旗舰5g处理器的小米10系列，其中小米10起价为3999元，小米10 pro起价为4999元，12gb+512gb的顶级版本为5999元。这是小米数字系列首次达到4000-6000元的价格区间。

与2019年小米9发布时相比，小米还提供了低调的小米9版本以确保销售。当小米10这次发布时，小米没有提供小米10 se的低调版本，而是提供了小米10 pro的更极端的配置。从这个细节可以看出，小米品牌更加冷静和自信。

小米10系列发布后，oppo和vivo也跟进并发布了配备Snapdragon 865处理器的旗舰手机。其中，oppo发布了find x2系列，而vivo发布了nex 3s和iqoo 3。然而，就产品潜力而言，小米10和小米10 pro的强大组合使其获得的市场人气远远超过其他几家制造商的旗舰手机产品。销售结果也证实了这一点。小米10手机卖了一分钟，小米10 pro手机卖了55秒，也达到了2亿分。这标志着小米成功进入华为mate/p系列高端市场。

得益于小米k30和小米10系列的推动，小米在今年2月的疫情高峰期已经在全球售出600万部智能手机，超过了华为的550万部智能手机。尽管这并不意味着小米在整体实力上已经超过了华为，但这在一定程度上反映出小米的手机在产品实力上有了很大提高，压力正在从小米转移到华为。

在商界，有一个著名的飞轮效应，这意味着一个企业的发展就像驱动一个飞轮，这需要在初始阶段很大的努力，但在一个圆圈的驱动下，企业会像飞轮一样高速旋转，形成强大的势能。

从2011年到2014年，这是小米手机发展历史上的第一个飞轮效应时期。凭借其“硬件+软件+互联网”的三项全能模式和互联网营销模式，正如火如荼地进行着，并成功超越了中国智能手机市场的销售冠军；2015-2018年，由于硬件经验不足引发的供应链和渠道危机，小米开始积极在R&D、供应链和渠道领域补课，飞轮效应开始停滞。这时，华为和ov的飞轮效应开始启动。；然而，随着小米一段时间的努力投资，它的各种缺点得到了补充。自2019年小米9发布以来，小米的第二个飞轮效应又开始重启，飞轮转动的势能也在增加。

3月24日，在红米k30和小米10系列仍保持极高市场人气的情况下，红米品牌召开了一次新产品发布会，吸引了众多关注，随后重拳出击，正式发布了5g旗舰手机红米k30 pro和红米k30 pro zoom版本。

Redmi k30 pro延续了k20系列流行的弹出式全屏设计，配有索尼的6400万台四摄像头摄像机、4700毫安时大电池、直线电机、双面康宁gg5玻璃和其他功能。此外，最重要的是它配备了Snapdragon 865+LP DDR 5+ufs 3.1+wifi 6的最新一代5g旗舰技术平台。

2019年底发布的redmi k30 在5g领域处于领先地位，因为它采用了世界上第一款高通Snapdragon 765 5g处理器，而此次发布的redmi k30 pro配备了最热门的Snapdragon 865处理器，准确地说是再次登上了行业舞台。目前，所有使用Snapdragon 865处理器的手机都是世界主要品牌的顶级旗舰手机，如oppo的findx2系列、vivo的nex 3s和iqoo 3、三星的s20系列和小米的小米10系列。这些旗舰手机大多起价为4000元以上，甚至最便宜的iqoo 3也起价为3598元。

配备了目前最热门的Snapdragon 865处理器，将进一步提升红米的品牌形象，巩固k30系列的旗舰机型地位，并以2999元的超高性价比，从其他智能手机厂商那里抢占大量用户。

对于整个小米集团来说，随着小米k30pro的发布，它已经成为世界上仅有的三款搭载高通Snapdragon 865顶级芯片的旗舰手机(小米10、小米10 pro和小米k30 pro)，这确保了小米集团在2020年中高端市场的成功。

从小米9，到红米k20/k20 pro，到红米k30，到小米10/10 pro，再到红米k30 pro，去年小米每款旗舰产品的发布时间都恰到好处。每款产品的配置都准确把握了行业的前沿技术趋势，无疑达到了十年前成立以来的最佳产品状态，有序的产品节奏背后是小米在资金、战略、生产研发、供应链和渠道等领域综合能力的集中体现。

首先，在资本领域，小米集团在2018年成功上市，并在2018年和2019年连续两年实现了数百亿元的规模利润，账户上有数百亿元的现金储备。有了充裕的资金，小米在R&D、供应链、渠道建设等领域将不再有任何资金压力，但投资将更加容易，这是小米手机实现有序产品节奏的前提。

在战略上，小米集团在2019年拆分了小米品牌，并实施了小米和小米的双品牌战略。其中，红米不再定位于小米品牌的低端产品线，而是一个独立品牌，覆盖更多的细分市场，继承小米原有品牌。小米品牌相当于重新开始。它摆脱价格限制，定位和探索前沿技术，追求终极体验，全力冲刺高端手机市场，创造“新小米”。小米和小米的重新定义和分离，使他们能够卸下包袱，竭尽全力打造符合自己品牌气质的旗舰手机。

在生产和研发方面，雷军曾坦言:“小米手机诞生之初，就因为外观和性能上的一些不足遭到用户的抱怨，但当时小米作为一家资源和能力有限的初创企业，不可能做到完美，但小米从未放弃打造优秀产品的追求。”随着业务的发展，小米的资源和能力也在不断积累。目前，小米拥有1万多名工程师，仅2019年R&D的费用就超过70亿元，大大提升了小米的生产和研发能力。小米集团的旗舰手机能够准确把握各行业的技术趋势，并在近一年内及时销售，这得益于其从前期研发到质量控制的全面生产和研发能力。

在供应链领域，由于小米成立时间较短，存在很大的短缺，导致小米经常销售产品却无法大规模供货的问题，这不仅让小米错过了许多最佳卖点，还因饥饿营销而受到广泛批评。小米2015-2018年的销售危机与当时不成熟的供应链有关。随着经验的积累，小米目前的供应链能力有了很大的提高，能够支持每年稳定出货超过1亿部手机，这是世界级的。这种流行病验证了小米的供应链能力。截至3月19日，红米供应链整体恢复率达到80%-90%，红米k30 pro得到了三星、高通、丁晖科技、美光科技等重要供应链合作伙伴的积极响应，实现了全面生产，为红米k30 pro的下一次大规模出货奠定了基础。

如果没有强大的供应链支持能力，会导致企业在手机销售好的时候无法大规模供货，错过最佳销售时机；当企业的生产能力大大提高时，手机的销售人气往往已经过去，这将导致大量产品库存滞销。一旦缺货或库存积累发生，企业产品的节奏将被完全打乱。

企业要想解决库存问题，不仅对供应链管理有很高的要求，而且有一个关键要素，那就是企业应该有一个平衡的渠道系统来快速消化产品库存。如果渠道结构不合理，很容易影响销量。例如，肺炎疫情几乎导致中国的线下零售停止了两个月。此时，如果没有网上渠道与海外市场分享航运压力，企业将会遇到困难。

目前，小米集团已经形成了一个国内外、线上线下相结合的三维渠道体系。其中，从全球分销的角度来看，小米的海外市场销售额已经超过了国内市场。从国内市场来看，小米抓住了中国线下商场崛起的机遇，充分利用其在多品类和性价比方面的优势，在全国范围内完成了线下零售店的大规模布局，形成了网上50-50、线下50-50的均衡渠道结构，使小米能够在早期摆脱过度依赖在线单一渠道的风险，为小米持续稳定的出货量提供保障。

雄厚的现金储备、清晰的双品牌战略、行业领先的生产、研发和供应链能力，以及国内外、线上线下相结合的立体渠道体系，这些要素的结合确保了小米目前有序的产品节奏。同时，小米的其他国内竞争对手在某种程度上也存在一些问题。

华为的核心问题是，其mate系列和P系列在高端市场的先发优势越来越小。过去，小米、oppo和vivo主要关注性价比市场，这使得华为在高端市场占据领先地位。现在，随着小米、oppo和vivo在高端市场的布局，以及iphone的起价下降，华为的mate和P系列产品在价格范围内展开了激烈的竞争。据报道，华为将于3月26日召开p40系列产品全球大会，p40系列仍然使用mate 30系列使用的麒麟990 5g处理器，这使得华为一诞生就陷入了众多使用Snapdragon 865处理器的高端旗舰手机的包围之中，很难重现往年的市场人气。

早期，荣耀品牌曾全面衡量小米的模式，关注互联网、年轻人和高性价比市场，并取得了巨大成功。然而，在过去的两年里，荣耀的战略定位开始动摇，它想保持在线优势，布局线下市场，这将使它陷入在线和线下游戏，失去产品和定价的灵活性。比如，带5g插件芯片的glory v30起价3299元，带麒麟990 5g芯片的glory v30 pro起价3899元，都是由于glory品牌为了保护线下渠道的利润，失去了性价比优势。

在光辉v30系列打出了麒麟990 5g芯片最重要的一张牌后，短时间内没有多少牌可打了。据报道，将于3月30日发布的荣耀30配备了麒麟820芯片。麒麟990芯片在性能上落后于金鱼龙865，而荣耀30s使用的麒麟820芯片比麒麟990低，这使得荣耀30s很难取得巨大的成就。

Oppo和vivo从同一个家族中学习，在过去一直采用相似的竞争策略，这决定了他们过去的成功模式非常相似，他们今天面临的危机也是一样的。Oppo和vivo目前面临两个核心问题。一是传统的线下渠道，如曾经高度依赖的通讯街，正在迅速衰落，另一方面，高端市场的布局相对薄弱。在这种背景下，ov开始寻求线上转型和高端布局，但过去线下渠道的沉重负担使ov在转型过程中被捆绑。其中，oppo取消了过去主导线下市场的旗舰产品线R系列，代之以兼顾线下和线下市场的全新旗舰产品线雷诺系列，并在高端市场推出了find x系列。

首先，oppo find x系列的进展并不顺利，这在第一款产品发布后并没有引起业界的太大反响。后来，因为新产品没有达到预期，直到两年后第二代产品find x2系列才推出。找到x2系列是旗舰机的好产品。然而，《寻找x2》的起价5499元，《寻找X2》的起价6999元让很多消费者望而生畏，这也决定了《寻找X2》系列在这一代仍然注定是一款小众产品。

oppo新推出的主要产品线雷诺系列仍在探索中。2019年，雷诺、雷诺 10x变焦版、雷诺ace、雷诺2、雷诺3、雷诺3 pro、雷诺 3活力版等一系列低认知度产品相继发布。产品的节奏相当混乱，背后的产品方向不明。更致命的是，雷诺最新的旗舰产品雷诺3 Pro实际上使用的Snapdragon 765 5g处理器与redmi k30相同，导致雷诺系列中没有一款产品使用Snapdragon 865处理器，而Snapdragon 865处理器才是真正的旗舰手机，这让oppo在下一个高端市场面临巨大挑战。

与oppo略有不同的是，vivo保留了曾经专注于线下市场的旗舰产品线X系列，并引入了专注于线上市场的新子品牌iqoo和专注于高端市场的新ne X系列。

其中，国家执行系列遇到了与oppo find x系列相同的困境。在2018年6月12日第一代手机发布后，它没有获得太多的行业响应和市场销售。2019年9月16日，它匆忙推出了使用高通Snapdragon 855 plus处理器的nex 3 5g产品。然而，由于Snapdragon 855 plus处理器是一个过渡产品，它只是一个单模5g芯片，而华为同时发布的mate 30系列中使用的麒麟990是一个真正的双模芯片，这使得nex 3在行业中没有再获得强烈的存在感。Snapdragon 865处理器大规模生产后，vivo迅速改用Snapdragon 865处理器，将以前的vivo nex 3升级为vivo nex 3s，并将单模5g改为双模5g。然而，除了处理器升级之外，nex 3s在设计等其他领域与nex 3没有太大区别，但价格高达4998元，很难成为主流产品。

Vivo新推出的iqoo子品牌与oppo的雷诺系列有着同样的混乱产品节奏问题。一年之内，它发布了iqoo、iqoo neo、iqoo neo 855版、iqoo neo 855赛车版、iqoo pro、iqoo pro 5g版等许多缺乏明显差异化和清晰识别的产品。因此，去年早些时候iqoo品牌发布的许多产品仍在销售，这意味着这些产品产生了大量库存。肺炎疫情导致的线下零售关闭将进一步加剧vivo的库存危机，为其下一次产品迭代制造新的障碍。

在对许多行业进行研究的过程中，笔者最喜欢智能手机行业，因为智能手机行业拥有一些中国最好的企业，它们之间的竞争代表着中国企业最高水平的竞争。

2011年至2014年，小米手机以其三项全能模式和“硬件+软件+互联网”的互联网营销模式，成功蝉联中国智能手机市场销售冠军；从2015年到2018年，华为、oppo和vivo并没有盲目效仿小米的模式，而是坚持独立判断，找到了自己的差异化路线，并一个接一个地出现，形成了三足鼎立的局面。小米陷入困境是因为缺乏硬件经验，这导致了供应链和渠道的危机。

小米陷入困境后，很多公众舆论都在唱小米。有人认为，在华为、oppo和vivo等成熟的竞争对手面前，小米可能会遭到重创，但小米表现出了巨大的韧性。它调整了战略。加强硬件研发和供应链能力，开辟线下渠道和海外市场，最终弥补业务能力不足的小米，通过双品牌战略在2019年成功再造，重返中国智能手机行业。

然而，oppo和vivo高度依赖的传统线下手机渠道的衰落导致了过去几年潜在能量的损失，并开始通过布局在线和高端市场来积极进行变革。华为失去了在高端市场的先发优势，开始面临小米、oppo和vivo的围攻，这给它带来了巨大的压力。

过去，与32年前成立的华为和20多年前成立的ov相比，小米在业务能力上存在巨大的缺陷，这实际上是时差的缺陷。小米的这次换人意味着小米已经弥补了过去时差带来的不足，并在20多岁时和30多岁的华为开始拥有相同的硬件基础，从而开始了新一轮的竞争。

未来，我们相信华为、oppo和vivo在小米疯狂反击的新行业竞争格局中不会束手无策，但肯定会采取新的策略积极应对，这可能会激发中国智能手机企业更大的潜力和创造力。因此，中国智能手机行业看似激烈的竞争实际上并不是一场生死攸关的竞争。相反，这可能会使华密四大厂商变得更强，最终有利于中国智能手机产业的整体崛起，而远离中国激烈竞争的苹果和三星将遭受重大损失。这是我们希望看到的结果。