外卖这个筐，阿里美团是做“帮主”还是做“保姆”？

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双方的对手并不完全是对方。阿里让支付宝成为数字生活的开放平台，也是为了避免与美团在同一个维度上的重复竞争。

文本|信息来源|财务(标识:唐兰芬)

首先，熟悉的老对手，不熟悉的新游戏

今年3月，阿里重组了当地的生活服务公司，将支付宝升级为数字生活的开放平台，蚂蚁金服首席执行官胡小明也担任了当地生活服务公司的董事长。这一变化相当于直接将支付宝这样的“大杀手”推到了战场前沿，本土数字生活服务的竞争格局将立即升级。

美团也给予了很大的配合，把老将王从手里拉了出来，重新接管了外卖业务，这让很多人认为阿里重组当地寿险业务只是针对美团的。他们的互动就像玩双簧一样，吸引了大家对当地生活服务轨道的关注。

但是“螳螂金融”认为双方的对手并不完全是对方。阿里让支付宝成为数字生活的开放平台，也是为了避免与美团在同一个维度上的重复竞争。例如，胡小明在介绍支付宝修改背景时表示，2019年中国服务业gdp为53万亿元。就像饥饿、美团、携程和飞猪一样，它们的总规模不到整个服务业gdp的5%。他还说，五年后，服务业的国内生产总值肯定会超过65万亿元...如果...我们可以在网上推广50%,这意味着30万亿元的系统将被数字化。潜台词是“人才库”很大，仍然有很多机会，也有一些竞争对手，所以没有必要在增量市场中相遇。

此前，阿里巴巴集团合伙人、阿里人寿保险公司总裁王磊有一个微妙的“建筑理论”。他说，在之前的比赛中，美国队站在二楼，打到一楼。如果你饿了，加入阿里，你必须从6楼战斗到2楼。2019年4月，当王乐妍接受采访时，他再次更新了《建筑理论》，认为自己饿的时候已经到了三楼，两三年内就到了六楼。显然，这个6楼会提前到达，但它不仅饿了，而且还是一个和饿一起工作的小伙伴。

这时，从6楼的角度再看一遍外带跑道对饥饿的人来说既熟悉又陌生。我熟悉老对手或美国集团，但我不熟悉游戏将被改变的可能性。

也就是说，之前的剧本对阿里来说不够有空间，不能满足阿里的参与感。阿里的最终目标是切入当地生活服务，进行数字化改造。显然，这个目标比简单的外卖要高得多。

第二，如果你不能在同一个维度上跨越重复竞争的深渊，你就不会打破外卖的篮子

简而言之，竞争必须达到一个新的水平。外卖平台将不再追求艰苦的工作。即使饥饿，它也赢得了王乐妍目标的50%。在目前双头垄断的外卖市场环境下，阿里不会满足于饥饿的纪录。毕竟，外卖蛋糕有点小，而且饿的力量太强了。

在与阿里合并之初(饥饿，2018年5月)，饥饿(以下简称“饥饿，口碑”统称为“饥饿”)于2018年7月至9月发起了夏季攻势，每月补贴10亿(总计30亿)，并严重挫败了美国使团。当时，美团没有时间上市，但作为回应，它在2018年第四季度略微降低了佣金，导致业绩下滑。一些分析师认为美团毛利率的下降是受激烈竞争的影响。

当然，阿里也受到了影响。在阿里饥饿的第一个财政季度，阿里的财务报告指出，当阿里饥饿时，毛利和净利润同比下降10%。阿里非常担心看到像滴滴和快的疯狂补贴战争再次上演，这已经拖了自己的后腿。

所以在2018年底，阿里选择了饥饿和口北来建立一个当地的生活服务公司。“螳螂金融”认为阿里需要饥饿的战斗力以不同的方式输出，而不仅仅是花钱。尤其是那个时候，当你饿的时候，收入还是相当微薄的。从2018年第三季度到2019年第一季度，阿里的本地生活服务总体表现良好，收入分别为50.21亿元、51.59亿元和52.66亿元，虽然有所增长，但只是数字意义上的增长，阿里对此并不满意。阿里发布的2019年年报称，由于“对本地生活服务的积极投资”，阿里集团的利润率从43%同比下降至35%。

鉴于饥饿的表现，阿里财务总监吴伟曾提醒我:提高支出效率，但饥饿并没有刹车。2019年初，一个更激进的“暖冬计划”开始了。据事后回顾，当时饥饿者想进入美团占领的三、四线城市，率先占领云南大理、河南新乡、广东顺德、浙江绍兴等城市。经过这场战斗，饥饿的人在这些市场的市场份额迅速增加到50%，价格也是悲惨的。

有人数过大理的记录，美团花了大约5000万元作为冠军。如果你饿了，你的代理人除了6000万元外，还花了3000多万元。也就是说，如果你想打美团的粮仓，你必须在饿的时候花两倍的钱。还有许多类似的城市。

根据奥罗拉大数据2019年的统计，在三、四线城市中，美团仍以73.7%的份额领先饥饿人群25.8%。获得50%的股份并不容易。

王兴对这样的消耗战并不乐观。出于对自身利益的保护，他批评了补贴的简单和粗鲁，并在美团的一次财务报告会议上以预警的方式警告了对手。他表示:“我们不担心竞争对手利用补贴来吸引对价格敏感的用户，这种方式也是不可持续的。一旦这些营销活动结束，订单就会消失。”此外，他还表示:“我们相信，向消费者和企业提供高质量的服务并保持高运营效率是保持市场领先地位的正确途径。”它还间接地指出，阿里的剧本并不切题。

大理之战也已成为外卖行业继续奋力拼搏或智取的分水岭。当双方大幅补贴时，整个外卖订单量增加到平时的近三倍，从1万多份订单增加到3万多份订单，而之前最好的时候只有2万份订单。补贴一结束，鸡毛就撒得到处都是:补贴并没有带来真正的用户，却让许多薅羊毛账户变得肥胖。这种激烈的争吵不是一种健康的行为。

饿了吗？经历了两次大的变动后，外卖行业暂时恢复了平静。随后，伴随着本土生活服务数字化的思路，支付宝迎来了15年来最大的一次改版，但明显偏向于b。王乐妍还表示，本土生活商户可以说是支付宝改版的最大受益者。

从具体内容来看，其数字增值服务、业务转型计划、向服务提供商开放本地生活服务能力、通过支付宝大学进行培训、帮助服务提供商升级和转型主要是方便商家。简而言之，就是从a到b进行深度数字转换，以提高效率，增加产出。

阿里，这次是反击。当时，淘宝利用反垄断法扼杀了进入中国的易趣。这一次是否会有当年美团的神奇效果，还有待观察。但是，请注意，只要我们回顾历史，我们就会发现美团是靠反扑赢得千团大战的:别人花钱打广告，美团省钱推。阿里的土扒貂帮助这一战略取得了成功。

历史总是相似的，也总是不同的，但它肯定会升级。美团和阿里，有着相似的游戏风格，在竞技水平上肯定会给外带更多的内容。

第三，花式是外卖篮子，可以装在里面

有人说，它仍然局限于外卖水平，最多是与过去竞争。为了面对未来的竞争，我们应该扩大外卖的框架，安装更多的内容。这种流行病也成为了一种压力测试，测试外卖篮子里能装多少东西。

3月19日，《时代》杂志发表了一篇关于抗击疫情的报道，并在杂志封面上放了一张来自美国团队的外卖兄弟的照片，标题是“当世界停止(关于全球疫情，我们需要知道和做什么)”，这意味着在疫情期间，他们维持了社会的正常运转。此前，2月23日，在武汉召开的国务院办公室新闻发布会上，同样的焦点被放在了外卖司机吴辉身上，他说:“……我们已经成为维持城市正常运转的‘摆渡人’。”他还说，只要他们在这里，武汉就不会寂寞。

这不仅认可了外卖兄弟，也认可了外卖即时配送系统所发挥的作用。互联网巨头也借此机会展示了当地生活服务的数字化优势。

美团发布的《2020年春节家庭经济大数据》显示，外卖配送涉及的类别大幅增加，除餐饮外，生鲜食品和药品也成为高频类别。包括蔬菜、肉类和海鲜在内的食品的平均销售量逐月增长了200%。春节期间，美团销售了500多万张口罩，销售了近20万份各种维生素C，销售了20多万份清寒清热中成药。对于慢性病药物，春节期间销量增长了237%。

对于患有慢性病的特殊人群，阿里和京东还提供购买处方药的便利，并有面向全国的免费门诊平台。

《螳螂金融》认为，用户面临的困难是互联网巨头面临的机遇。数字生活正在突破服务框架，成为生活助手，拉近与用户的距离。

新鲜食品、餐饮、药品等。展示当地生活服务的各种场景，同时平台通过商品的上游配送和最终的高效配送完美诠释了当地生活服务的数字化过程。因此，支付宝相应地增加了一些生活板块，如外卖、果菜商、超级药品等，如疫情后思考和补充当地生活服务。

阿里一直喜欢数字化转型，他为当地生活服务的数字化转型找到了一个现实的模板。并根据实际需要重组组织结构。阿里将饥饿的口碑调整为三个商业群体:家庭、商店、台湾商业和创新。此外，还有三个业务部门作为支持:物流部门(即时配送部门)、新零售和人寿服务。这三个业务组对应于特定的服务类型和数字智能，而最后三个业务部门对应于资源分配。

同时，为了更好地在商户端进行数字化改造，阿里在2月24日收购了克鲁云，完成了从数据采集到数据处理的闭环。3月17日，公司宣布成立阿里本地生活大学，计划在未来三年内输出1000门优秀课程，帮助1000万本地员工升级和发展他们的数字能力。事实上，在观念和习惯、培养忠诚的商人和建立生态系统方面，它与商人有着深刻的联系。

当然，美团也是一场系统性的战斗，它的“下一代商店”也旨在增强商家的能力，提高他们的数字能力，而且更大胆。该公司预计，这项业务将移交给美团，商家可以做好食品生产。好主意，伟大的抱负和巨大的投资。

早在2019年初，为了应对饥饿的“暖冬计划”，美团准备了110亿元人民币，帮助企业进行数字化升级，并在应对竞争的同时开始生态建设。包括营销服务、分销服务、it服务、供应链服务、商业服务和金融服务。提高了商家的效率，也增加了商家的逃避成本。

美团的雄心不止于此。借助美食+平台的策略，美团仍在探索边界。这逐渐把美团和阿里带入了直接斗争的局面。例如，2018年10月美团在一个小项目中推出了“美团战斗群”功能，最近有报道称美团想做实体电子商务。就像烟雾弹，这是真的。这是真是假。一切都一样。

美团和阿里之间的竞争必将走向更高的层次，变得更加激烈。这个篮子里能装的东西越来越多了。支付宝也提前拓展了战场。

第四，“帮助上帝”和“保姆”不是可选的，而是强制性的

据说在服务方面必须有新的努力。

俗话说，餐饮是江湖。面对这江湖，只有店主做不到，而他必须充当“帮手”；当对接用户时，你必须是一个“保姆”。做“帮手”意味着带一个“弟弟”去挣钱，而做“保姆”意味着更好地为用户服务。这两个角色都不容易扮演。

就在外卖销售呈现出光明的时刻，商家对销售平台的抱怨也开始爆发。

首先，2月20日，四川南充火锅协会指责美国集团突然增加佣金，并以公开信的形式要求商家参与优惠活动。随后，河北省大米烹饪协调日发布了“呼吁商业平台的公开信”，呼吁美国集团。饿了，减少外卖佣金；22日，云南餐饮及食品工业协会发出公开信，呼吁美国集团和其他外卖平台降低收费；随后，2月24日，山东几个餐饮协会代表全省37万多家餐饮企业发表公开信，强烈呼吁外卖平台全面降价，主题只有一个，就是要求降价。江湖意味深长，以前对实体电子商务的讨论没有这么有组织。

饮食业的“帮手”真的很差。

在此之前，提取平台已主动开始佣金削减活动。2月1日，阿里本地人寿宣布，全国口碑商家在2月29日前免交商品佣金，之后延长至3月31日；如果你饿了，降低新在线商家的比率，补贴新店流量的促销费用。2月2日，美团在武汉推出了为期一个月的外卖佣金和店内业务佣金减免政策，并将其推广至全国，从2月1日至29日，店内餐饮商户和本地服务商户免交佣金。

除了降低佣金，美团还会同银行推出了金融信贷支持。2月26日，美团推出了“春风行动”，主要用于保障商家的业务，共支持200亿贷款。在湖北省，6000多家商家从美团获得了30%的贴息贷款，金额超过3亿元。3月9日，“春风行动”进一步升级，帮助酒店、寄宿家庭和景点恢复运营。

有趣的是，公开信事件发生在外卖平台佣金下调之后，这表明佣金不是目前餐饮业最大的痛点，而是他们想要的流量和销量。一些商家表示:“如果没有销量，降低佣金就没有什么意义。”该平台对商家的“帮助”似乎已经渗透到了“内心”，略显尴尬。

与商家相比，用户多少被忽视了。无论是购买食物还是订购食物，我们都可以看到顾客的单价在增加。例如，根据美团的统计，购买非食品和饮料产品的客户的平均单价增加了80.7%。“抢劫”这个词被用来购买食物，甚至像酵母粉这样的东西也被“抢劫”。“抢”这个词的背后是无数的担忧和无奈。

一方面，是平台和商家的狂欢，另一方面，是熬夜或早点餐的用户，充满了紧张，而后者却没有在平台上体现出来。例如，在武汉，有多达23个著名的应用程序用来买菜，比他们货架上的菜还多。

在看似简单的杂货店购物应用背后，它证明了当地生活服务的数字化是不够的，也制约了当地生活服务的数字化进程。

根据易观国际的数据，在过去的2019年，o2o gmv，一个当地的生活服务，超过2万亿元，其中外卖只占30%，整体数字化只占20%左右。在这个价值10万亿美元的本地生活服务市场上，仍有许多故事可讲，但它绝对不会只是《饥饿与美团》旧歌的翻版。

如今，外卖已经成为生活的基础设施，一场流行病正在逐渐改变大多数人对日常生活的看法和想法。根据美团的大数据，53%的90后外卖顾客，1%的70前也开始使用美团外卖，36%的80后用户，增长速度最快。同时，一些老年人不擅长使用智能手机，不能融入现代数字生活。事实上，疫情已经通过平台进行了宣传和推广，但面对突如其来的需求，外卖平台和网上课堂平台一样不堪重负。

这种流行病已经成为当地生活服务数字化的试金石和催化剂。然而，当地生活服务规模小、耗时长、价格敏感、面积小、种类多，不利于数字化转型。他们中的一些人是被巨人强迫的，一些当地的服务提供商正在积极努力。商家、平台和用户仍在涌入。然而，如何对如此多的场景进行分类和简化，切入核心并引爆消费却不是那么简单。

目前，巨人的平台非常庞大和完整，而利基平台也活得很好。在当地生活和服务的轨道上，美国使团继续探索边界，阿里一如既往地渴望改变。作为一个平台，我们不仅要服务好商家，还要取悦消费者。我们不仅要谈原则，还要在3公里的圈子里让世界变得平稳，这比实体电子商务要困难得多。更重要的是，这里的每项服务背后都不是一个简单的身份，而是一个活生生的、可接近的个人。如果你只谈论速度，而不是温度、效率和服务，没有人会赢。毕竟，“帮助上帝”和“照看小孩”都不好。