亚洲“封国封城”，国产手机或两个月后遭“重击”

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1.印度是仅次于中国的全球第二大手机制造商，该手机工厂已经关闭，这可能会对第二季度的供应链产生影响。如果疫情失控，中国高端手机产业链将受到重创。

2.高端面板和闪存产业聚集的日本和韩国，以及半导体封装和测试产业聚集的马来西亚，都在疫情下止步。它会对全球手机产业链产生巨大影响吗？

一只蝴蝶在巴西扇动翅膀，可能会在德克萨斯州引发龙卷风。

这种新型的冠状病毒流行病已经蔓延到世界各地，所有国家都受到它的影响。迄今为止，世界上至少有60个国家宣布了全国性的限制，包括意大利和南非在内的6个国家已经在全国范围内关闭了城市，禁止不必要的人员流动。尤其是在亚洲，印度、马来西亚、菲律宾等世界主要制造业城市也纷纷宣布“闭城”，令人担忧。

据《it时报》记者报道，由于亚洲疫情相对稳定，暂时不会对手机供应链产生太大影响。然而，如果疫情失控，依赖国外面板和核心配件的国内高端手机产业链可能会受到重创。

印度

“封闭国家”:over和小米都提高了价格

拥有13.24亿人口的印度是仅次于中国的世界第二大手机制造商。这个国家95%以上的手机都是印度制造的。目前处于闭关状态的印度，比手机供应链更重要。

此前，印度总理莫迪在当地时间3月24日晚发表电视讲话，宣布从午夜开始为期21天的全国性封闭措施，以遏制新型冠状病毒的传播。目前，生产苹果、三星、小米和oppo等手机品牌的工厂已经完全关闭，工厂的运营可能会暂停到4月14日。

所有工厂和销售渠道都关闭了

工厂关闭了，手机生产也停止了。移动报纸印度团队负责人王欢告诉记者:“目前，印度面临两个问题。工厂关闭但工资支付，苹果、三星、小米等企业的生产受到影响；因为他们不能工作，这也使印度非正规雇员的底层工人失去了他们的收入来源。大量工人返回家乡，交通拥挤。目前，印度出现了“住房短缺”

印度出现了“住房短缺”

在印度的大诺伊达和诺伊达，有密集的制造工厂。据印度媒体报道，这两个地方大约有16000家公司，包括中国、日本和美国在内的十几个国家的工厂都设在这里。中国投资的印度手机企业协会秘书长杨树成告诉《泰晤士报》，印度大约有200家手机和零部件制造商。

城市中的黑色

印度是小米的“重仓库”，小米在印度有六个手机工厂；根据之前的公开报道，oppo的印度工厂位于大诺伊达，占地110英亩，雇佣了10，000名员工。早在2019年，该工厂已经能够每月生产约400万部智能手机，该公司准备扩大工厂的运营，目标是在2020年生产1亿部智能手机。除了Noida工厂，在海德拉巴还有一个研发中心，它已经成为oppo除中国以外最大的研发中心。

印度手机工厂

就vivo而言，2019年第三季度，位于诺伊达的vivo工厂在印度智能手机市场排名第三，出货量为710万部智能手机，市场份额为15.2%。在进入印度市场后的五年里，vivo已经获得了70，000个线下销售网点，拥有40，000名相关员工，如生产线工人、线下购物指南和售后服务。

然而，更糟糕的是，小米和realme等在线品牌所依赖的电子商务公司flipkart暂时关闭，亚马逊只接受一些必需品的订单；印度成千上万的oppo和vivo线下商店不得不关闭，这使得印度国内手机的销售更加曲折。

Flipkart官方网站

3月30日，小米向印度政府发出请求，希望手机能被纳入日常必需品，以便继续销售。“就像二月份在中国爆发的疫情一样，人们开始关注餐饮、医疗和在家工作的需求。平板电脑、手机和耳机都是必要条件。”王欢说。

这种流行病加速了印度的地方化

根据canalys最近发布的一份报告，印度智能机器市场在最坏的情况下将下降4.2%，在最好的情况下将上升3.2%。与去年相比，印度市场今年难以复苏。

印度移动数字街

然而，第一移动电话研究所所长孙延彪表示，印度的“封国”暂时不会对中国的手机供应链产生太大影响。“城市的关闭是阶段性的，在关闭期间需求将会减弱。从一般的工厂水平到市场水平，仍然有一些库存消化。疫情对生产链的影响也是阶段性的。在未来一两个月内，市场上不会出现货物短缺和产品售出的情况。”

印度中国移动电话企业协会秘书长杨树成补充道:“去年，库存和供应链继续正常运行。疫情对品牌和供应链的具体影响需要等到第二季度才能真正反映出来。”

小米印度官方公告

值得注意的是，印度最近宣布了一项消费税修正案，从4月1日起，消费税从12%上调至18%。据印度媒体报道，oppo智能手机(包括最近推出的reno 3 pro)价格上涨了2000卢比，小米手机也宣布涨价。

对此，杨树成表示，消费税的提高对品牌和供应链的影响不大，最终会加到消费者身上。“增税的目的是印度的本地化和本地制造，主要是为了解决印度的税收问题，这也是印度一直想做的事情。这只会影响越来越多的中国工厂和供应链在印度的互动，让更多的供应链在印度设厂。”

日本和韩国

高端面板和闪存“控制领域”

中高端手机可能会受到影响

日本的流行病预防和控制最近似乎又开始了。4月1日，日本政府宣布从4月3日起，禁止来自73个国家和地区的外国人入境。

就中国的手机产业链而言，日本和韩国是最接近的上游国家，面板和闪存都“捆绑”得很深。然而，反复爆发对第二季度国内手机生产的影响尚不确定。

三星占据了90%的市场份额

“就面板而言，国产oled显示屏只能从韩国选择，而dram(动态随机存取存储器)的供应商可以选择三星、sk Hynix和镁。如果他们关闭工厂，将对国内手机产业链产生巨大影响，但在库存和库存方面，这种影响不会立竿见影。”半导体行业专家李寿鹏说。

此外，许多国内手机制造商大多选择日本无源元件和连接器。在他看来，如果日本疫情发展，工厂关闭，其影响将与韩国相似。

cinno research 高级分析师刘玉石告诉《it时报》记者，以智能手机的ltps-lcd面板为例，2019年，中国大陆面板厂约占出货量的61.8%，天马和华星光电分别是全球第一和第二大智能手机ltps-lcd面板供应商。日本和韩国的面板工厂占33.2%，可以说是在LTPS。

然而，就amoled而言，三星仍占2019年总出货量的92.8%，2019年四个国内hovm品牌购买的oled屏幕中，84.7%来自三星。在国内oled面板工厂的大规模生产和交付能力提高之前，三星在oled方面的生产能力和技术优势将持续一段时间。

关键材料仍然难以替代进口

刘玉石补充说:“以上只是面板供应的情况。”

“上游材料、设备和其他环节在中国起步较晚，它们甚至更加依赖日本和韩国。总的来说，国产设备可以在模块段等后端工序部分替代进口产品，而日本和韩国设备厂在前端工序和先进工序方面仍处于领先地位。由于专利密集，工艺难度大，大部分关键材料仍主要在海外供应。”

总体而言，日本和韩国的疫情好于欧美，表明行业健康和安全状况较好，疫情造成的停工风险相对可控。

然而，国际疫情的发展迫使各国采取暂停航班和入境检疫等措施，这极大地限制了人员往来，影响了跨境物流。由于日本和韩国都集中在面板厂和材料厂，当地疫情将使日本和韩国供应商的技术人员难以到中国的面板厂进行现场服务，这可能导致新产能落地延迟、新技术引进延迟、新产品开发缓慢等一系列问题。

然而，目前世界其他地区的疫情非常严重，对最终消费需求的损害比东亚疫情对面板供应的影响更为严重。

马来西亚

半导体密封测试暂停

芯片运输受阻

东南亚已经成为制造业的重要组成部分。相关数据显示，东南亚占全球包装和检测市场的27%，其中仅马来西亚就占13%。

Amd、恩智浦、ase、英飞凌、德州仪器、ase、意法半导体、飞兆半导体、英特尔、安石半导体等。在马来西亚有50多家半导体公司。目前，马来西亚已经是亚洲最重要的半导体出口市场之一，仅次于中国大陆、台湾、日本、韩国和新加坡。

3月16日，马来西亚政府宣布，从3月18日至31日，“限制令”在全国范围内实施，这相当于“锁定国家”抗击疫情。

在马来西亚“闭关”期间，据报道，马来西亚的港口和机场仍然可以运营，但据当地媒体报道，马来西亚的空交通基本上暂停，外国游轮被禁止停靠马来西亚的任何港口。

据了解，大部分芯片是由空和航运，这也意味着芯片的运输道路被封锁。

据媒体报道，“阳光月光”公司在马来西亚设立了一个检测和密封工厂，该公司表示，当地的检测和密封工厂可以保持正常的运作和装运；英飞凌和恩智浦等Idm工厂也已申请，预计运营将保持正常。”

吉邦咨询(Jibang Consulting)分析师王尊民认为，马来西亚宣布锁定该国确实严重打击了全球包装和测试行业(idm工厂和铸造厂)的收入表现。“根据目前的情况，由COVID-19肺炎疫情造成的封锁和城市关闭将严重拖累终端需求的下降，并进一步影响半导体芯片的供应。全球手机芯片也将面临衰退压力。”

王尊民说:“如果我们进一步分析锁定国家的相关情况，我们确实在短期内推迟了各种包装和检测工厂的生产程序，也推迟了终端组装工厂的进度。如果马来西亚政府的封锁行动继续下去，包装和测试工厂的时间表似乎不可避免地会被推迟。加上主要消费国(如美国、中国和欧洲国家)逐渐收紧消费行为，最终产品的购买力将逐渐下降。它还将影响第二季度后包装和测试行业的收入表现。”