工厂全面复工，手机供应链闯关疫情大考

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这种流行病对每一个行业都是一个巨大的考验，而中国的手机供应链保持着优势。资料来源:《界面新闻》(身份证号:wowjiemian)，陆克岩主编，宋嘉楠主编。

从春节到现在，史子君觉得自己好像坐了过山车。

他的模具厂是富士康和其他手机制造厂的供应商之一。疫情导致工厂无法在2月份开工，损失了数百万的租金和时间。去年，该公司的收入刚刚突破1000万元。作为厂长，在开始担心工厂的生存之前，他有几天并不开心。

3月初，在等待开工命令后，石子君开始担心招聘和生产能力。直到3月底，疫情期间积压的订单终于恢复正常发货，客户也没有削减订单，所以他终于可以放松了。

类似的经历也发生在数千家手机供应链工厂。根据strategy anaylytics 2月份发布的全球智能手机出货量报告，今年2月份智能手机总出货量仅为6200万部，同比下降38%，环比下降39%，销量为6500万部。在劳动力短缺和订单短缺的双重打击下，世界上没有一家工厂能幸免于难。

但是供应链工厂并不都是坏消息。随着封锁令的取消，工人们逐渐恢复工作，机器开始转动，工厂主们等待着黎明的到来。

这种流行病对每一个行业都是一个巨大的考验，而中国的手机供应链保持着优势。

交通堵塞是供应链的第一个坏消息。

这给工厂带来了双重困难:劳动力短缺和运输中断。第一，许多员工不能回到工厂继续工作，第二，许多交通工具停止使用。制造商无法从上游获得原料，也无法及时向客户交付产品，这可能会面临违约风险。

文泰科技计划部总经理邓光明向接口记者回忆说，2月初，在交通堵塞最严重的时候，工厂只能使用多年前遗留下来的材料，而交通部门希望唯一一列没有停运的邮政列车。当国内生产能力确实跟不上时，我们加快了生产能力向海外工厂的转移，从而维持了公司的正常运转。

文泰科技是全球最大的odm(原创设计制造商)制造商之一，也是华为和小米等主流手机制造商的核心供应商。

在文泰的上游，供应零件和模具的中小型制造商处境更加困难。

史子君告诉国际文传电讯社，除了每月8万元的租金之外，他的工厂最大的损失是由于没有人开始工作而导致订单交付延迟所造成的时间损失。他损失的一百万是工厂年收入的十分之一，这对小工厂来说无疑是一个打击。

当疫情最严重的时候，他最希望的是重返工作岗位，但他所在的工业园区直到3月初才开放。

工厂关闭也使得春节期间手机供应极度紧张。

1月底，小米中国总裁陆在微博上透露，小米的每一款产品都严重缺货，直到2月10日才得以缓解。几天后，oppo副总裁沈怡然也表示:“(oppo找x2)前期供应会比较紧张，因为供应链的某个环节(甚至是包装箱)的生产能力无法保证，整机的生产能力也会受到影响。”

但当重返工作岗位的时间真正到来时，供应链面临着更大的考验。

2月10日以后，为了加快因开工不足而造成的积压订单的生产，全国各地的工厂都开始争人。然而，外部需求很快减弱。今年2月，全国范围内的手机销量下滑，线下渠道甚至怨声载道。手机制造商无法摆脱多年前囤积的商品，并在3月份迎来了新产品发布的高峰期。因此，他们只能暂时削减上游订单。

2月中旬，一些媒体报道称，由于市场销售不佳，oppo正从联发科技削减大量5g芯片。随后，据产业链上的报道称，华为今年年初削减了手机订单，主要集中在5g手机上，目的是清理库存。

上游削减订单，供应链首当其冲。华为手机的一个核心供应商向界面新闻透露，削减订单的现象确实存在，但数量很小。总的来说，第一季度的收入肯定是损失了，我们只能努力保持利润增长。

对于削减订单的现象，市场普遍认为是受疫情影响，但信达证券电子行业首席分析师方静却有不同看法。

“2017年以来，国内手机市场进入增长瓶颈期，年初清仓是正常的。华为削减订单，专注于旗舰机型，与前几年相比，旗舰机型对供应链的影响有限。此前，市场上有传言称oppo大幅削减订单，但事实上，oppo进行了供应链调整，并将一些mtk订单转移给了高通。订单总量几乎没有下降。”方静说道。

三月份之后，中国新增的COVID-19病例越来越少，这意味着一个转折点已经到来。

特别是交通畅通后，制造业生产也相继恢复。在供应链方面，一些来自上市公司的报告发布了有利的信号:“需求在2020年之前将是低的，然后是高的”，“完成今年的年度业绩没有问题。”

在调查产业链时，界面记者发现，国内手机供应链厂商的恢复率约为90%，其中许多厂商几乎完全恢复了产能，长江电子科技就是其中之一。此外，大中型供应商仍在招聘，一些工厂短缺2000多人。

但最重要的是，受疫情影响后，市场需求是否依然存在。

根据虞舜光学发布的产品出货量数据，今年2月，其手机镜头和手机摄像头模块产品的出货量分别增长了48%和54.6%。

虞舜秘书长在接口处告诉记者，虞舜也已全面恢复工作。2月份，出货量持续增长，一些订单在疫情爆发前就已谈妥，另一些则来自老客户追加的订单。“各种手机制造商的旗舰机型的镜头和相机模组的订单没有减少，一些客户的供应甚至有所增加。”她说。

虞舜的订单主要来自中国。董书记说，目前客户的需求没有太大变化，但由于疫情还没有完全停止，未来还很难说。她认为，如果疫情能在6月底前继续好转，对公司的影响不会太大。

邓光明表示，文泰科技最近“增加了手机用户”。主要原因是手机市场仍然存在库存积压，在供过于求的情况下，空制造商的利润也受到压缩。一些手机客户将把R&D和低端机型的制造打包给文泰等odm制造商，从而降低他们自己的生产成本。

“我们最近确实收到了类似的新订单。”邓光明透露，由于公司全面的全球生产布局，几乎没有生产能力下降。第一季度，文泰的收入也有所增加。

回到工作岗位后，石子君的危机也缓解了许多。他告诉interface新闻，幸运的是，工厂收到的订单都有预付款，占用资金的订单不多，所以现金流一直正常。2月份，生产和消费受到一定程度的限制，所以只要疫情继续好转，工厂肯定会生存下来。

“我认为自然灾害是对任何个人或企业的考验。经过这次考验，我们会更有活力。”史子君认为，虽然员工没有完全到位，生产能力也没有完全恢复，但只要机器先运转起来，还是有希望的。

史子君的命令来自中国，这也是他能暂时松一口气的原因。对于相当数量的制造企业来说，海外的疫情确实影响到他们的生死。

一方面，海外市场对手机制造商非常重要。根据信达证券向interface news提供的数据，2019年第四季度，小米的海外销售额占70%，over现已超过50%，华为的海外销售额仍占40%左右。如果海外需求没有回升，这些大型手机客户迟早会进一步削减订单，这将成为事实。

另一方面，许多供应商在海外有工厂，尤其是在东南亚。随着柬埔寨、马来西亚等国相继进入“闭关锁国”、“闭关锁城”的状态，海外工厂被迫停工。如果国内产业跟不上，产业链几乎不可能转移。

许多制造企业已经陷入困境。受全球疫情爆发的影响，富士康和比亚迪等知名制造企业纷纷裁员或停止雇佣员工。Interface news还报道称，有传言称，由于海外订单短缺，华为和小米的供应商、耳机代工企业嘉禾智能(嘉禾Intelligent)已在一段时间前关闭。

安迈咨询有限公司总经理黄学川表示，手机供应商通常会在春节假期前准备好长期材料，以便他们在返回工作岗位后能及时按订单生产。目前，当需求因疫情在全球蔓延而不确定时，我们应该注意提高自己的生产敏感度。此外，我们应该积极寻求扩大业务组合，并在手机行业之外寻找一些新的机会，因为当客户群过于单一时，风险很大。

常颖精密是中国手机零部件的主要供应商。一位接近该公司的人士向interface透露消息称，由于近年来国内手机市场增长的瓶颈，手机业务的利润率也在下降。为此，公司调整了客户结构和产品结构。目前，该公司的非手机订单(如笔记本电脑等组件)已经超过了手机业务。

该人士表示，与手机市场的起伏相比，笔记本电脑等产品的销量一直相对稳定，而网络课程的流行催生了对笔记本电脑的需求，因此公司的订单一直处于稳定状态。正是由于战略调整，公司第一季度业绩预测显示净利润同比增长70%-100%。

常颖不是唯一开辟新领域的人。根据上市公司的公告，欧菲科技、虞舜光学、鑫望达等手机供应链制造商已开始布局汽车电子、智能家居等领域，以丰富客户类别和产品结构。

这并不奇怪。国内手机市场已经进入股票竞争。加上疫情的影响，供应链对手机销售不乐观是正常的。

然而，情况正在慢慢改善，至少在中国首先变得热起来。

方静告诉Interface News，他从运营商那里得到的最新数据是，国内手机市场在3月份开始复苏，尤其是在3月份的第二周，同比增长了6%(新激活的手机数量)。

“尽管这一数据不是很大的增长，但至少是正增长。我们可以对手机市场不那么悲观，需求仍然可以提高。现在这取决于海外控制的程度。”方静说道。