为什么说美团终将放弃打车？

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佣金风暴的背后是颤抖的出租车行业

正文|李永华来源|燕财务(身份证:唐兰芬)

3月4日是美国使团成立10周年。

王兴没有太多的庆祝，只是发了一封内部信，“我不希望你们都一帆风顺，我希望你们都乘风破浪。”

一天结束时，他把陈奕迅《十年》的歌词贴在了这顿饭上。

一路走了十年，不可避免的要充满雄心壮志；庚子对美团来说也注定不同寻常。

3月30日，美团发布了2019财年的年度报告，收入同比增长49.5%，其中美团的收购贡献了一半以上，十年来首次实现全年盈利。

在有利条件的推动下，股价一度上涨了10%以上。

但是精彩的部分并没有持续太久，打雷已经在平地上开始了。

4月10日，广东省餐饮协会发布了《广东省餐饮行业对美团外卖的联合谈判函》，对美团外卖进行了罕见的严厉抨击，指责其滥用市场主导地位。在疫情期间，委员会没有下降，而是增加了，从而忽视了帮助中小企业恢复工作和生产的总体情况。

一石激起千层浪。投诉的激增导致美团和餐饮企业之间的关系破裂，这两个企业本应唇齿相依。中央电视台、人民网、新华社和其他主要中央媒体也对此进行了批评。

正如央视财经评论的那样:在商业运作中，小富豪靠的是“商业技能”，而长期成功靠的是“商业技能”。永远不要因为玩弄“商业技巧”而失去“商业技巧”，导致“商业崩溃”。合作伙伴选择远离，消费者选择远离，最终受到伤害。

4月11日，王星送来了一顿意味深长的饭:“我好像没有站在火山口感受过生活。”

佣金风暴极大地损害了美团的品牌形象，而美团只是“不由自主地”——除了外卖以外的业务风暴太大，新兴业务的出租车也不在路上。目前，除了抓住佣金这根稻草，没有其他办法。

佣金风暴的背后是颤抖的出租车行业

如果不是所有的兄弟都在为成功而奋斗，那么一个为成功而奋斗的人只能承受更多。

根据美团的财务报告，年收入为975亿元，同比增长49.5%，净利润由负转正，达到47亿元。从表面上看，美团交出了上市以来最漂亮的年报。

如果你把它拆开一点，你会发现美国集团975亿美元的收入可以分成以下几部分:餐饮外卖业务，548亿美元；对商店和酒类旅游业务，223亿元；高端解决方案、共享自行车、在线汽车相关服务等新服务，总价值204亿元。

显然，外卖占其收入的一半，而佣金是外卖业务的主要收入。据财务报告显示，2019年美团的外卖佣金收入为496.5亿元，餐饮外卖费用为410.4亿元，其中，外卖佣金中有82.7%来自于外卖人员的工资。

然而，另外两大企业，虽然在数量上有一定的积累，却面临着非常严峻的竞争形势。

美团第二大收入来源是商店和葡萄酒旅游业务，2019年的收入为223亿元。据美团集团年报披露，国内酒店客房数量连续两个季度达到1.1亿间，在二线城市占据绝对优势。根据移动互联网大数据监控平台trustdata的数据，美团酒店之间的入住次数今年首次超过携程。

在疫情下，整个葡萄酒旅游行业受到的冲击最大，出境游的悬崖让携程雪上加霜。当市场不可避免地走向股票竞争时，携程和美团为了生存必将展开一场激烈的战斗。

在本土生活的主战场上，支付宝已经升级为数字生活平台，这意味着在过去美团和饥饿外卖之间的竞争已经升级为与支付宝生态面对面，支付宝生态拥有7亿个月的生命。更不用说这场战斗的最终结果，美团要保住目前的份额就更难了。

出租车行业更加困难。

如上图所示，根据波士顿矩阵图，占美国集团收入一半的外卖是明星业务，需要继续投入资源巩固市场份额；毛利率超过80%的商店和葡萄酒旅游业务是美国使团的摇钱树，性价比最高，受疫情影响最大；B方业务具有继续投资资源的高潜力。事实上，王星和王会文三年前对互联网下半年的讨论，是基于对B面业务的战略预期。在美国使命战略升级的背景下，B方是未来；在新基础设施的背景下，B-终端是美国集团在下半年的落脚点。

最尴尬的是以美团自行车和美团出租车为代表的瘦狗生意。

美团2019年年报大篇幅提及自行车业务，强调2019年第三季度自行车更换周期，美团自行车复兴升级迫在眉睫。特别是在滴滴发布其三年战略时，绿橙自行车带来的两轮旅游的市场份额增长备受期待。据《晚邮报》独家报道，由君联资本牵头，绿橙自行车获得了超过10亿美元的融资，而共享自行车市场将在今年重燃战火。

至于美团出租车，在长达56页的美团年报中只有一句话:“就我们的网上汽车业务而言，自2019年推出聚合模式后，我们对运营亏损的控制有所改善。截至2019年底，我们在54个城市开展了网络汽车业务。”-不疼，不痒。

显然，出租车业务的不佳表现迫使美团“挤压”明星业务，以保持巨额收入和辉煌的财务报告。最直接的方法是从佣金开始。

自2018年以来，提取佣金逐渐增加，这对美团扭亏为盈非常有效。然而，在显示其资本盈利能力的同时，它也在社会层面上引起了更大的反弹，尤其是在当前的疫情形势下。

当佣金从最初的8%到16%在某些地区达到20%甚至26%时，过分依赖外卖佣金的商业模式让美团就像一座漂浮的冰山，打击餐饮商家和外卖乘客的“公愤”只是时间问题。

“世界长期遭受美女集团的折磨”，“屠龙的男孩是成长中的龙林”，“美女集团不停地吸血以维持首都的狂欢”，“真是难以下咽”...类似的批评一度势不可挡。

从某种程度上说，虽然不是绝对的，但如果像出租车这样的新业务开始了，美团也许就不会是这样了。

“无国界”允许出租车诞生，但它不能养活它成长

为什么出租车行业会变成这样？成功没有边界，失败也没有边界。

“无国界”背后是美团创业以来“烧钱+资本驱动”的潜在增长逻辑。

自集团收购以来，美团主要业务板块的原创模式很少，大部分在初期采取以下策略，避开一线城市，优先考虑省级城市。在市场受到充分教育并获得融资支持后，他们以更高的烧钱效率击败竞争产品，而在团购、外卖和酒店等商业场景中，情况并非如此。

这种极端的效率驱动型增长也使美团能够继续获得资本的青睐，进入市场，成为第一，然后进入新市场，然后成为第一...资本带来的持续增长令人上瘾，烧钱的聪明方式也不断被复制。无国界意味着更大的故事和更高的估价。

一时间，在风险投资圈的新浪潮下，美国使命的影子不可或缺。社区新鲜食品，共享充电宝藏，无人值守零售柜...这种无边界扩张在2018年春天达到了高潮。

在这样的背景下，出租车业务上了网，杀死了滴滴，相应地，美团收购了莫比克。

在美团于2018年迅速上市的关键时刻，这些激进的扩张给它带来了更大的故事和想象。

然而，“这个社会已经变了”。

在移动互联网取得巨大进步的年代，“永远增长”是风险投资圈的政治正确性，“只要增长能掩盖问题”和“高速行驶时换轮胎”，但这种增长不再是常态。

特别是，这场突发疫情对整个社会心理产生了深远的影响，包括互联网在内的许多事物的价值都将被重新评估。

在“新基础设施”的背景下，互联网帮助实体经济成为主题，这不是空的一句话。这意味着美团引以为豪的“无国界扩张”必然会在社会实体和社会情感面前引发更深层次的矛盾。所有国家级互联网平台都需要从创造增长学到承担更大的社会责任，利润绝不能建立在收获弱者的基础上。

回顾美团的基本收入，过去的“无国界”游戏在未来还能继续吗？在这种背景下诞生的出租车行业不可避免地会失去热情，陷入沉默。

目前，它无法贡献集团内部所需的利润，而坐出租车到国外的美国集团是负面舆论的高发地。

2019年11月29日，这家美国集团乘坐出租车，被上海路交通管理局列入严重不诚实名单；

2020年1月初，这家美国集团乘坐出租车，悄悄上网感谢出租车。1月16日，它接受了上海消费者保护委员会的采访，并立即下线；

2020年3月14日，合肥市交通管理处谈美国团队打车；

……

虽然“互联网的后半部分”的概念是由王星在2016年提出的，但美国代表团很有可能在运行十年后的庚子年真正迎来自己的“后半部分”。

美团下半年的发展离不开社会层面的广泛支持和政府监管者的理解，而改善政府关系也是重中之重。在主营业务处处受到攻击、B面业务急需突破的战略节点上，我们还能有多少耐心和精力去认真经营负面的出租车业务？

经过三重让步后，乘出租车被事实抛弃已成定局

近年来，美团对出租车业务完成了“三重让步”，其结局已经注定——也许美团旗下的子业务不会“取消”，但注定不会再次成为重要角色。

首先是模式上的让步。

美团收购莫比克造成的损失至今仍在消化中，美团的出租车烧毁了美团超过40亿的真钱。

2019年6月，美团出租车以“聚合模式”在北京开始试点运营，支持在不同平台上同时呼叫多辆车。自此，聚集模式成为美团出租车的转型方向。

美团在2019年的财务报告中，放弃了自营网络车的模式，转而引入了“聚合”模式，采用了轻量级运营模式，这也是有效控制美团亏损的原因之一。

美团已经屈服于这种模式，对滴滴不再苛刻，聚合模式在一定程度上已经成为信息流的中介。

然后是组织上的让步。

从初创企业到成熟的上市企业，美团需要专注于估值管理，学习成本控制和声誉管理，这也是美团在2018年初需要高调打车的原因，也是美团在2020年今天需要认真重新评估打车的原因。

从美团此前的结构调整来看，美团打车的前景更加黯淡。

在2017年12月美团的结构调整中，除了店内业务集团、大型零售业务集团和酒店旅游业务集团外，王会文还负责新成立的旅游业务部，主要是推广出租车业务，与滴滴积极竞争。

仅仅一年后，2018年底，美团宣布了新一轮重组。旅行部被置于王会文负责的两个平台(用户平台和位置服务平台)的框架下，处于更边缘的位置。

这个边缘位置应该已经完成。

最后，人才让步。

2020年1月20日，王星发出内部通知，宣布联合创始人王会文将于2020年底退休，他负责的业务将在一年内逐步移交。

据知情人士透露，美团出租车的负责人每年都在更换。美团出租车2018年的总经理杨莉已经调任自行车业务，而负责2019年出租车业务的高燕也从年初开始调任。目前美团出租车的三个子业务都是通往王慧文汇报的，更不用说王会文退休后精力有限了。即使他全力以赴，与用户平台和自行车业务相比，美团出租车很难获得更多的内部资源。

当一个企业不再在企业中安排更多的人力资源时，它也宣告冷板凳正式形成。

当美团乘坐出租车一次又一次撤退时，美团“无国界”繁殖的物种最终陷入了沉默，因为它无法适应变化了的环境。美团留下的是，在新业务受挫后，它不得不从外卖业务中寻求更多的现实。在美团的下半年，最大的现实问题可能是如何在被迫回到外卖的主业后，实现商业价值和社会价值的统一。