又一位核心供应商逃离？历经磨难的华为如何突围？

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资料来源:互联洞察(身份证号:lxInsight)边肖向阳编辑水笙

在美国引入新的制裁措施后，华为陷入了更加困难的境地。

今年5月15日，美国颁布了新的华为出口管制条例，明确规定只要华为和HiSilicon设计的产品在设计和生产过程中使用美国商业管制清单所列的软件和技术，就将受到美国的出口管制。

美国的升级被外界描述为“核武器”，这可能是华为将面临的最冷的冬天。

昨日下午，华为也首次站起来回应。华为轮值主席郭萍公开回应了新的出口管制措施。“我们的业务不可避免地会受到很大影响，但过去一年的磨炼也让我们变得艰难，我们有信心能尽快找到解决办法。”

可以预见，另一波供应商将停止与华为的合作。其中，华为制造所依赖的芯片制造商TSMC的态度最受外界关注。

巧合的是，5月15日，美国商务部宣布，TSMC计划从2021年起在亚利桑那州投资120亿美元建设一个5纳米晶圆厂。这家工厂将成为TSMC在美国的第二个生产基地。

据《日本经济新闻》报道，TSMC已经停止接受华为的新订单。华为目前收到的订单预计将在9月中旬前正常发货。对于要出口的其他订单，必须首先获得美国的许可。

随后，TSMC否认了这一消息，称其停止向华为提供新订单的报道“纯属市场谣言”。

尽管TSMC坚决否认，但“去美国建厂”的行动被外界视为一种态度倾斜。

官方网站上的TSMC大厦图片

不管供应是否被切断，华为可能已经有了一些对策。

美国商务部已将今年颁发的临时许可证的有效期延长至今年8月13日，并警告称，这将是最后一次延长临时许可证的有效期。在临时许可期间，美国企业可以继续与华为就之前达成的合作开展业务。

这意味着华为仍有时间和机会进行储备。据台湾《经济日报》报道，据业内人士报道，华为已紧急向TSMC追加高达7亿美元的大订单，其产品涵盖5纳米和7纳米工艺，使TSMC相关产能达到饱和。

按照华为的正常出货量，7亿美元的订单只能将华为的供应中断危机推迟两个季度。

近年来，华为不断增加库存。根据华为的财务报告，华为2016-2019年的库存余额分别为739亿元、723亿元、963亿元和1674亿元。

自去年以来，华为的“备胎”计划取得了初步成功，并在各个领域缓慢突破。在芯片研发方面，华为公司正在加速研发，鸿蒙操作系统也在不断投资。与此同时，华为也推出了移动服务hms，而不是谷歌gms。

然而，华为没有制造芯片的能力，这也是华为严重依赖半导体巨头TSMC的原因。

现在，面对这种情况，华为将如何突围？

远离华为

2018年底，当华为首席财务官孟晚舟爆发时，华为是一家年收入6000亿元人民币的巨头。截至2018年底，已有2000多家供应商，在全球半导体芯片买家中排名第一。

国信证券已经解决了这个问题。华为有50家核心供应商，其中30%以上是芯片供应商，包括arm、高通、博通、英特尔、联发科技、满妹电子、英飞凌、恩智浦、模拟半导体等。TSMC提供芯片组装，而富士康和敦豪分别是整机组装和物流服务提供商。

其中，富士康、高通和模拟半导体已经连续十年成为华为的金牌供应商。

当时，面对外界频繁提出的问题，大多数供应商选择不公开评论此事。

然而，高通公司总裁Cristiano Amon曾告诉记者，在生产链中有许多强大的合作伙伴，但高通公司仍希望帮助中国合作伙伴更好地开发移动市场。

为了继续与供应商的合作关系，华为发函表示，不会因为美国政府不合理而改变与全球供应链合作伙伴的关系。

华为给全球供应商发了一封信

然而，在美国政策的压力下，许多供应商选择放弃华为。

2018年12月初，英国电信运营商英国电信(bt)将华为从其核心5g网络投标名单中除名，华为被排除在5g通信网络核心技术供应商名单之外。华为的相关设备也被排除在英国电信现有的3g和4g通信网络供应清单之外。

与此同时，欧洲许多电信公司也在进行调整。德国电信在2018年12月表示，在数千个无线基站安装了华为设备后，将重新评估其设备购买策略。一个月后，世界最大的移动运营商之一沃达丰集团(Vodafone Group)宣布，将暂停购买华为在欧洲网络核心建设中的部分设备。

据《纽约时报》报道，当时，波兰、德国等美国的欧洲盟友都不同程度地受到美国的压力，要求他们将华为排除在本地5g建设之外。

在日本，2019年5月，软银的电信公司选择诺基亚和爱立信作为战略合作伙伴。此前参与竞标的华为被完全排除在外，它将使用诺基亚空程解决方案来推广其商用5g服务。当时，诺基亚拥有38份5g商业合同，仅次于华为的42份，而爱立信是无线接入网络设备的供应商。

从事华为手机贴牌生产的外国公司也选择了逃离。2019年7月，美国代工巨头伟创力首席执行官魏阮欣表示，在伟创力帮助华为在中国和海外组装手机、电脑和其他终端产品后，该公司将减少与华为的业务往来。同时，其位于长沙望城经济开发区的工厂已经停产。

伟创力工厂，土元起官方网站

与此同时，贸易战继续加剧。2019年5月16日，美国商务部正式对华为及其68家子公司实施出口管制。美国公司在向华为出售美国产品和技术之前，必须获得美国商务部的许可。

谷歌、英特尔、高通和其他核心供应商也向华为开了第一枪。

谷歌暂停了与华为的业务，华为只能使用谷歌安卓手机操作系统的开源公共版本。从地图和搜索到gmail，华为将无法使用谷歌的专利应用和服务。

英特尔、高通、博通、西林等企业不再为华为供货。英特尔是华为芯片处理器的主要供应商。高通公司为华为的一些手机提供处理器和调制解调器。Xilinx为华为提供可用于网络的可编程逻辑器件(pld)，而Broadcom是其交换芯片供应商。

现在，华为的芯片供应也可能中断。

实际上，华为已经终止了与美国eda(电子设计自动化)制造商的合作。在2019年5月16日被列入实体名单后，华为将无法再获得新的eda工具和新升级的服务。

Eda是计算机技术在半导体工业中的关键应用。它与材料和制造设备一起构成了集成电路的三大基础，极大地提高了芯片设计的效率。同时，电子设计自动化也应用于芯片制造、封装和测试，其在半导体行业的作用不言而喻。

如今，外国媒体一再报道称，TSMC已经停止接受华为的新订单。尽管TSMC立即予以否认，但仍不确定未来是否会继续合作。

“两者皆输”

合作伙伴放弃华为并不容易。

沃达丰是一家移动通信网络公司，在一些欧洲国家严重依赖华为，华为提供沃达丰大约三分之一的无线电天线。

然而，在美国的压力下，各国的政策也越来越多。2020年1月底，英国政府表示，将把华为在5g无线和光网络中的市场份额限制在35%，并禁止在这些系统的最敏感部分使用华为设备。

英国政府还提到，英国运营商有三年时间进行设备更换，目的是解决与在关键国家基础设施中使用中国设备相关的“安全问题”。

对于像沃达丰这样的跨国供应商来说，他们担心这种情况会逐渐蔓延到整个欧洲。

沃达丰集团曾提到，如果其他国家效仿英国，限制华为的市场份额，将造成“巨大的破坏性”成本，并将欧洲电信网络的升级延迟长达五年。

2020年2月，沃达丰(Vodafone)首席执行官尼克里德(nick read)在与记者的电话会议中提到，在英国上周采取行动以及欧盟最近发布网络安全指南后，沃达丰计划将华为的设备从其在欧洲更关键的核心网络中移除。

他提到这个过程将在五年内花费公司大约2亿欧元(2.21亿美元)。

此前，英国电信表示，将在5年内淘汰并更换主要基于华为设备的4g网络组件，这一举措耗资约5亿英镑(6.52亿美元)。

这是一个“两败俱伤”的局面。华为陷入困境，供应商也受到供需和股价下跌的负面影响。

博通在2019年6月降低了收入标准。该公司曾表示，华为去年贡献了约9亿美元的收入，约占其总收入的4%。博通(Broadcom)首席执行官霍克坦(Hock tan)也提到，更大的负面影响是，市场担心中美贸易摩擦升级导致宏观经济下滑，导致公司客户纷纷削减库存。

供应商也在寻找扭转局面的可能性。

2019年2月17日，路透社援引知情人士的话说，华为在美国的供应商，包括高通和英特尔，正在悄悄向美国政府施压，要求其放松对华为的销售禁令。

来源techweb

知情人士表示，为了防止禁令进一步影响，英特尔高管在5月底与美国商务部举行了一次会议，讨论如何应对美国对华为的禁令。

去年6月10日，英特尔副总裁彼得·克利夫兰公开承认，英特尔暂停向华为供货是为了遵守美国商务部工业安全局的规定。然而，英特尔认为它向华为销售的产品应该继续下去，并正在与美国政府就此进行沟通。与此同时，英特尔也在积极与华为的任等人沟通。

据新闻报道，2020年1月，英国电信(BT)和沃达丰(Vodafone)正在起草一封信，这封信将在几天内发出，以游说英国首相支持华为参与英国5g网络建设。该信重申了上述两家公司的观点，即如果华为被禁，英国数字经济的增长可能面临障碍。

一些供应商试图绕过出口管制禁令，找到可以供应的空客房。2019年6月，美光首席执行官Sanja Mellot在一次投资者电话会议上表示，我们认为有可能合法恢复一些现有产品的装运，因为它们不在出口管制或实体清单限制的范围内。

然而，他也提到了不确定性。“围绕华为的不确定性非常大。我们无法预测可以运往华为的产品数量，也无法预测供应将持续多久。”

“备用轮胎计划”已取得初步成果

迄今为止，华为的手机、芯片、5g等业务正面临挑战，国内替代已成为华为的记录。

华为最著名的应对措施始于一年前。

当时，海斯总统何廷博发出了一封内部信函，信中提到:今天，这是历史的选择，我们制造的所有备用轮胎都在一夜之间“转正”。

在备胎计划中，华为自主开发的操作系统最受关注。华为几年来一直计划开发自己的操作系统，但在禁令下，备用轮胎必须转正。

2019年8月，华为正式推出鸿蒙操作系统，取代谷歌安卓和微软视窗操作系统。将操作系统命名为鸿蒙，意思是“创造一个世界”。

华为正在加快鸿蒙系统生态建设。俞成东曾向媒体表示，华为在推广鸿蒙系统时，将降低操作系统制造商的佣金比例，并向开发商提供资金支持，以吸引开发商为其开发应用程序。

土元鸿蒙学校

然而，鸿蒙的操作系统还有待完善，华为不能坐等现状。

2020年2月，华为提出了另一个用华为移动服务(hms)取代谷歌gms的计划。

2月24日，华为正式向海外市场推广hms和appgallery，旨在对谷歌的移动服务gms和App Store谷歌play进行基准测试。

由于hms只是运行在操作系统和移动应用之间的一系列组件，华为可以使用谷歌的开源和免费安卓系统，并使用hms代替封闭源码的gms服务。

《打破谷歌封锁，华为反击》一文中曾提到，在鸿蒙系统短期内无法取代安卓的情况下，hms被赋予了非同寻常的意义。

然而，困难还在前面，hms的软件服务必须满足海外用户的大量需求。

截至2020年1月，华为在全球拥有超过130万注册开发人员，全球只有55，000个应用程序连接到hms core。这一数字远远低于外国媒体报道的“超过300万谷歌全球移动通信系统应用程序”。

为了吸引更多的开发商，华为副总裁张顺去年年底提到，华为预计未来五年投资15亿美元，在全球范围内开发500万个开发商，打造更强的生态。

华为最新的p40系列配备了hms。然而，这并没有帮助华为走出困境，华为终端业务的海外销售仍然不容乐观。

华为一直在许多方面寻求突破。自去年以来，华为在国内市场发展迅速。在疫情和海外市场下滑的双重影响下，华为今年第一季度仍保持增长。

4月21日，华为公布了2020年第一季度的经营业绩，该季度的销售收入为1822亿元，同比增长1.4%，净利润为7.3%。

华为的自我研究努力仍在增加。在芯片领域，华为公司加大了研发力度，包括产品线的广度和深度。

华为明显加快了自主研发5g手机芯片的步伐，先后推出了三款5g芯片:麒麟990、麒麟985和麒麟820。

华为HiSilicon还增加了在其他芯片产品上的布局，如服务器芯片鲲鹏系列、ai芯片阿森松岛系列、基站芯片天钢系列、电视显示芯片洪湖系列、可穿戴产品芯片麒麟a1、路由器产品中使用的凌霄系列等。目前，华为的手机已经采用了大量自己的HiSilicon处理器。

虽然很难迅速恢复到高峰期，但这一系列“备胎”计划已经取得初步成功，使华为逐步走出了制约的困境。这使得美国这次施压的目标变成了芯片制造商。

华为大厦，从其官方网站

正如华为轮值主席郭萍在第17届华为全球分析师大会上所说，“华为除了芯片设计之外，没有其他芯片制造能力，我们仍在努力寻找解决方案。”生存是华为当前的主题。”

在制造业方面，华为仍然严重依赖TSMC。如果TSMC最终停止合作，华为还有SMIC作为“备用轮胎”，可以用国内设备完成一些芯片订单。

目前，华为的一些芯片由SMIC制造。麒麟710a是SMIC制造的14纳米芯片。目前，它已经被用于华为的低端手机产品。

虽然SMIC的技术水平落后于TSMC，但目前发展迅速。SMIC联合首席执行官梁梦松去年年底表示，12纳米芯片已经进入客户引进阶段，10纳米芯片正在开发中。

在等待国内替代品的同时，华为将尽力在世界各地寻找“备用轮胎”。距离新禁令的实施还有100多天，华为仍然可以思考许多问题并寻求解决方案。

一年后，华为仍面临许多困难。不同之处在于华为不再措手不及。

面对困难，慢慢实现自我控制是华为的下一个主要主张，就像华为最近的声明一样:没有伤疤，没有粗糙的皮肤，英雄自古以来就历经磨难。回首往事，崎岖不平；向前看，永不放弃。