封杀TikTok，张一鸣有多危险

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tiktok背后是超过20亿新用户的市场和未来数百亿美元的广告收入。如果tiktok受到冲击，这可能不仅意味着张一鸣的全球雄心受阻。

恐怕正在将精力投入全球市场的张一鸣，没有想到去年风光无限的tiktok今年会遭遇如此多的“黑天鹅”事件。

7月8日，据路透社消息，美国司法部和联邦贸易委员会(ftc)采访的两人表示，美国司法部和ftc正在调查一项指控，即颤音的海外版本tiktok未能遵守2019年达成的旨在保护儿童隐私的协议。

一天前，7月7日，tiktok向媒体透露，它已决定停止在香港的业务。更坏的消息是，印度政府6月29日宣布，出于“安全”原因，将禁止59种中国应用，包括tiktok和TikTok。这个国家只是tiktok的主要市场。

令人担忧的是，未来可能会有更多的国家或地区禁止tiktok，这让公众和投资者对tiktok的未来更加担忧。一旦美国和印度等重要市场消失，tiktok今年乃至未来的发展将充满变数。

更大的担忧是，这对近年来最受欢迎的中国互联网公司字节跳动会有什么负面影响？

不能失去的市场

2019年是tiktok的丰收之年。

根据移动应用数据分析公司sensor tower发布的数据，2019年tiktok的下载次数超过7.38亿次，其全球收入接近1.77亿美元，是2018年总收入的五倍以上。

但是到了2020年，tiktok的好势头被一个接一个的打击。印度、香港、美国等地已经被禁止下架，或者可能被禁止，tiktok将失去大量用户。

数据显示，截至今年1月，tiktok在全球已被下载16.5亿次，占2019年的44%，新用户数量同比增长13%。其中，2019年第四季度首次安装的应用程序达到了自其下海以来的最高水平，达到2.19亿次，同比增长6%。

可以看出，过去一年tiktok在全球市场呈现快速上升的曲线，2019年tiktok最重要的安装市场是印度。

尽管印度曾在2019年4月末禁止引用，但印度市场仍以3.23亿次下载量居世界首位，占总下载量的44%，远远超过该市场在2018年创造的27%(1.8亿次下载)的市场份额。

此外，美国市场的tiktok下载量占6%，接近4600万次，仅次于印度和中国的下载量，位居第三。

▲tiktok季度下载增长趋势，来自传感器塔的图片。

从以上数据可以看出，一旦tiktok失去了印度和美国市场，它将失去前三名中的两个市场。对tiktok来说，市场、用户、流量和收入的损失是无法承受的。

7月1日，据路透社消息，tiktok已经从印度应用商店中移除，并且已经下载到手机的tiktok中，并且不能显示视频。

更糟糕的是，如果美国以侵犯儿童隐私为由起诉tiktok，tiktok还将面临美国政府的司法起诉和可能的民事集体诉讼，这些诉讼可能会被更多的国家和地区引用，形成以侵犯数据安全和用户隐私保护为由提起诉讼的连锁反应。

一旦实现，tiktok不仅会失去市场，还会被贴上“作恶”的标签，翻身的机会将更加渺茫。

如果这种趋势持续下去，tiktok将失去它努力多年的海外市场。在tiktok背后，字节跳动没有“新世界”。对于一个以无国界发展和国际化为目标的中国互联网企业来说，这是一个沉重的打击。

繁荣中的隐忧

Tiktok在海外市场发展迅速，这与腾讯专注于国内短视频市场有关，海外版的快手从未取得太大成功。竞争对手的弱点给了tiktok一个独特的发展空.

▲传感塔在上半年发布的应用列表显示，tiktok下载量居世界第一。

然而，尽管存在政治攻击因素，tiktok自身的运行和发展中存在的一些问题也不容忽视。

Tiktok基本上坚持颤音一致的产品逻辑，以ugc和智能推荐为主导，强调娱乐和休闲内容。早在2018年，就有来自欧美用户的反馈。tiktok充斥着无聊的小广告，这些广告通过简单的加速、声音改变或添加过滤器而粗制滥造；内容没意思，莫名其妙的对话和情节让人无语。

此外，因为tiktok上的内容是一样的，许多北美人抱怨这个应用一点也不酷。对于审美标准相对较高的欧美用户来说，如果tiktok继续采用美容+综艺+电影+音乐+美食+搞笑内容的主流模式，用户很容易因为同质化而陷入审美疲劳。其次，欧美的版权保护更为严格，触及痛处的综艺+电影+音乐内容容易引发知识产权纠纷。

2019年，印度几个邦政府相继抵制tiktok，主要是因为该平台越来越多地被用来传播仇恨信息和儿童色情制品。Tiktok说它会处理这个问题，但似乎印度当局不再相信它的处理。

与此同时，tiktok招募了各种博客在这个平台上定居，以便迅速打开当地的市场。印度议员指出，tiktok在印度传播“假消息”和“恶意内容”。当你打开tiktok应用程序时，你会看到很多炒作、新奇和令人震惊的视频，包括不守规矩的未成年人和不遵守交通规则的司机。这些都是印度政府担心的“文化退化”和“社会混乱”等负面事件的例子。

tiktok无视世界各国的文化特征，过分强调内容的刺激，处于知识产权的灰色地带，重复着今天的头条因低俗色情而被纠正了许多次的错误。

也许，许多国家对跆拳道的惩罚甚至禁止是跆拳道在前一阶段广泛发展的结果。

tiktok有多重要？

毫无疑问，字节跳动近年来发展速度惊人。据消息人士透露，2019年字节跳动总收入为1300-1400亿元，当年互联网广告收入排名前10位的分别是:阿里巴巴、字节跳动、百度、腾讯、京东、美团点评、新浪、小米、奇虎360和同城58。

对于一家成立才几年的互联网公司来说，它突然占据了中国互联网广告市场的第二名，超出了普通人的预期。

据最新消息，字节跳动2020年的收入目标是1800-2000亿元，因此可以预计，一旦字节跳动今年的收入目标完成，将比去年增长42.5%左右，远远超过行业平均增长率。

探究字节跳动疯狂奔跑的原因，关键在于国内外市场的平行。

▲一些海外产品分布在字节跳动。

虽然去年tiktok 17.7亿美元(相当于12.4亿元人民币)的广告收入在字节跳动1000多亿美元的收入市场中只占很小的比例。但是别忘了，tiktok在欧洲和美国吸引了更多的用户，而且广告市场更大。其中，印度作为一个新兴经济体，近年来也处于高速增长期，潜力巨大。

特别是，印度的人口结构以年轻人为主，这与tiktok和字节跳动的产品复兴战略是一致的。欧美的高收入群体以及印度等新兴国家的年轻和潜在群体，如此高净值的用户给了投资者无限的想象力空，这也是为什么业内普遍看好tiktok和字节跳动的增长。

然而，随着国内短视频市场竞争日益激烈，增长放缓，字节跳动更需要tiktok。

进入2018年下半年后，国内短视频用户增速趋于放缓，增速趋于稳定，用户大幅增长的红利开始逐渐消退。字节跳动与百度、腾讯、快手等竞争。对于股票市场来说，这导致用户保留和创新的高成本。同时，广告收入的增长是有限的。

就字节跳动而言，它仍在高速扩张。

字节跳动坚持张一鸣的“无国界扩张”战略，今年动作频繁，加大了对网络教育的投入，并正式成立了以“电子商务”命名的一流商务部门，这意味着字节跳动将为这两个新兴商业领域投入巨大的人力资源、资本和其他资源，这需要更多的广告和其他收入来支持其实现雄心。

毫无疑问，颤音是字节跳动产品矩阵的皇冠，而tiktok是皇冠上最亮的珍珠。Tiktok代表了至少20亿新用户的市场，以及未来超过100亿美元的广告收入。一旦tiktok未能完成今年在张一鸣制定的发展kpi，甚至转向下行通道，这意味着字节跳动将回到tiktok上线前的市场规模。对于据说将进行首次公开募股的字节跳动来说，其收入、估值和后续融资将有无法估量的损失。

或许，字节跳动当前和潜在投资者面临的一个难题是:没有tiktok，字节跳动能值多少钱？