智能音箱可能只有一个赢家

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亚马逊和谷歌之间关于智能扬声器的战争似乎已经结束。这既不是龙与虎之间的战斗，也不是亚马逊、谷歌和苹果之间的三方对抗。最终，亚马逊可能是唯一的赢家。中国会有类似的市场模式吗？文章来源:alter谈论信息技术(it(id:spnews)，小系列:alter。

研究机构Idc最近发布了一份关于2019年中国智能扬声器出货量的报告。智能扬声器的年出货量达到4589万台，百度、小米和阿里的市场份额超过90%。小型智能扬声器同比增长278.5%，成为2019年增长最快的品牌。

事实上，早些时候，canalys从全球角度发布了一份智能扬声器销售报告，并把智能扬声器看似稳定的行业模式变成了热门话题:

亚马逊再次以3730万台的出货量位居世界第一，同比增长54%；在第四季度，通过促销活动销售额大幅增长的谷歌保持了第二的位置，但其出货量仅同比增长2%，这与亚马逊的市场份额相比，提高了近10个百分点。

另一家市场研究机构emarketer的数据显示，据估计，到2020年，69.7%的美国智能扬声器用户将使用亚马逊的echo设备，约31.7%的谷歌家庭品牌用户将选择苹果homepod、harmon kardon invoke、sonos one等产品。

从2018年的相同市场份额，到2019年近1500万台的糟糕销售，再到活跃用户数量接近两倍的差距，亚马逊和谷歌在智能扬声器上的战争似乎已经结束。这既不是龙与虎之间的战斗，也不是亚马逊、谷歌和苹果之间的三方对抗。最终，亚马逊可能只有一个赢家，这也揭示了智能扬声器行业正在发生的两个事实:

首先，智能扬声器仍处于市场教育阶段。即使是市场渗透率远高于中国的美国，也仍然有潜力通过营销活动提高销售额。随着制造成本和用户接受度等因素的优化，智能扬声器不再缺乏成为笔记本电脑和智能手机等流行智能产品的机会；

其次，亚马逊智能扬声器的销量并不比谷歌领先多少，活跃用户之间的差异是谷歌的两倍多。不同品牌的销售额与活跃用户不成比例。毫无疑问，这意味着用户已经开始用他们的行为来投票，并且价格可以被某些新用户所交换。然而，产品体验是吸引活跃用户的核心要素。

类似的市场模式正在中国发生吗？中国用户用脚投票吗？在数据中找到一些线索并不难。

让我们从销售数字开始。

百度、阿里和小米的排名与2018年有所不同，但并没有拉开太大的差距。据canalys在报告中透露，百度在国内市场排名第一，销量为1730万台，仅比小米多320万台，在中国排名第三。

然而，这三家公司的业绩必须面对增长率。2019年，小型智能扬声器的同比增长率达到384%，远高于阿里和小米的89%和97%。如果这种增长率差异在2020年继续下去，年底美国市场可能会出现类似的局面。

与活跃用户进行比较。

百度在第四季度财务报告中特别公布了智能小音箱的互动次数:12月份，小品牌首款硬件的语音互动次数达到23亿次，是去年同期的7倍多。

在去年11月的小米开发者大会上，萧艾团队负责人王刚表示，“截至11月14日，萧艾学生已经醒来341亿次”，产品包括小米手机、手环、手表、电视等。虽然阿里没有透露天猫精灵的互动结果，但将每月的互动次数与萧艾学生的累计觉醒次数进行比较，双方在智能扬声器产品的用户活动方面存在相当大的差距。

或许在现阶段，还不足以判断百度、阿里或小米是否会笑到最后，但在中国智能扬声器市场，“只有一个赢家”的模式将是一个高概率事件。

正如我在前一篇文章中提到的，“从长远来看，智能扬声器的竞争仍然是对语音交互的进入和控制的竞争，人机交互的每一次迭代都会产生一个新的统治者。”与大多数赛马场不同，围绕人机交互的战争通常只有一两个赢家，就像个人电脑时代的windows、智能手机时代的ios和安卓一样，谁能成为“用户习惯”，谁就是最终的赢家。

智能扬声器的当前历史进程与十年前的智能手机相似。当时的玩家远远超过谷歌和苹果、微软的windows手机、黑莓、三星的bada系统、诺基亚和英特尔联合打造的meego、火狐、旗鱼、蒂森等。没有硬件制造商的支持，他们都曾被媒体视为安卓的挑战者。

只是智能扬声器行业似乎更加残酷。ios和android之间的界面交互给用户留下了足够的选择，因此meego和firefox的界面与android非常相似，可以兼容apk格式的应用程序。语音交互进一步牺牲了用户的选择自由，没有像应用程序那样的内容形式，而是“你问什么，你得到什么”的信息发布。

语音识别的准确性、内容生态的丰富性、产品和体验的友好性以及其他因素决定了用户的最终选择，在智能扬声器中几乎没有像“摩擦应用”这样的“后门”。当一个品牌占据了一半以上的市场份额后，其他品牌就注定会被淘汰。

简而言之，聪明的演讲者将是一场彻底的以体验为导向的竞赛。核心匹配点无非是技术和战略。前者是关于产品的智能和吸引用户的第一道门槛；后者与智能扬声器的资源投资有关，并影响市场扩张的速度。

关于技术层面的竞争已经有很多讨论。例如，中国科学院物联网研发中心在2019年为百度、阿里、腾讯和小米发布了第一份“智能扬声器智能技术分析及成熟度评估”报告。横向比较了四种智能说话人的自动语音识别、自然语言理解和内容推荐算法技术。其中，就理解和理解用户使用说明而言，小系列智能扬声器是唯一理解率超过90%的产品

事实上，bam的战略倾向将直接影响智能扬声器的市场结构。

作为近年来兴起的“新品种”，智能扬声器的市场模式确实反映了“新”的一面。在2018年之前，它还是一场“千盒大战”，而在2019年，它已经进入了巴姆三分球世界。每次“更新”都伴随着一系列玩家的战略调整。

例如，在百度、阿里和小米占据了绝对的市场份额后，市场中的中小企业开始适应新的生存规则并转型寻找新的出路。

典型的例子是洛克德和喜马拉雅山。rokid曾经是智能扬声器领域的领军人物，但现在他凭借自己的技术积累，将智能扬声器解决方案推向了b级。喜玛拉雅还在潇雅智能扬声器领域投入了大量资源，现在它开始关注内容领域，将自己定位为智能扬声器行业的“水卖家”。

按照这一逻辑，我们或许能够猜测智能扬声器市场格局的进一步变化，因为阿里和小米在2020年都显示出战略转变的迹象。

2020年的第一天，阿里再次在内部架构上对天猫精灵“动刀”，将阿里创新业务集团的硬件“升级”为一个独立的业务部门，之后又回到了阿里巴巴云业务集团。与此同时，天猫精灵的战略定位也发生了变化，从注重“内容”和“个人友谊”的消费级产品转向“物联网入口”，这进一步契合了天猫精灵作为“家庭大脑”的定位。

在小米10的在线会议上，雷军留下了相当大的空间来介绍萧艾同学的新功能，并试图通过播放定制的唤醒词和定制的声音来打造更具个性化的萧艾同学。只是萧艾的学生在技术能力方面倾向于使用手机，这也间接削弱了小米智能扬声器的战略定位。或许智能扬声器从来都不是小米的最终目标。毕竟，占据语音交互入口的方式不止一种。

百度可能是唯一坚持其战略的智能扬声器玩家。该公司不仅在其财务报告中披露了互动时代秀的实力，还推出了“智能屏幕”以及带屏幕的智能扬声器的销售优势，试图通过打破智能扬声器的功能界限，加速智能扬声器从“新品种”向大众消费产品的过渡。然后，它利用销售优势反馈小助理的内容和技能生态，不断巩固百度在智能扬声器市场的话语权。

综上所述，阿里和小米在智能扬声器的策略上做出了相对“保守”和“安全”的选择，避免在积极的市场中被百度赶上，转向他们探索的方向。经过两三年的“肉搏战”，智能扬声器市场开始显示出分化的迹象。

在不同的方向背后，三者都有各自的计算。

就像百度在物联网方面缺乏先天优势一样，它在技术和生态方面不断进步，寻找在智能扬声器市场占据主导地位的可能性，然后在语音交互方面建立进入优势，这可以说是百度目前最合适的策略，也是百度的最佳发挥。

阿里巴巴云(Alibaba Cloud)在物联网领域已经布局了很长一段时间，拥有相对较多的合作伙伴。它需要通过智能扬声器创造一个新的入口，并串联产业链中的上游和下游合作伙伴。与“内容娱乐”的定位相比，与内外部软硬件的联动可能更符合阿里的利益。

相比智能扬声器市场的不完全爆发，智能手机的成败关系到小米的生死，资源倾向于手机是可以理解的。此外，小米涉足智能扬声器是为了打造一座“防御堡垒”。在完成一个阶段性任务后，萧艾的学生需要一个更加务实的选择。

你可以向emarketer首席分析师维多利亚·彼得里奇咨询:

“智能扬声器是作为入门级设备设计的，旨在让更多人习惯语音控制技术。随着时间的推移，我们将看到智能扬声器数量的增长放缓，因为人们将转向内置于家庭设备、汽车和其他移动设备中的语音助手。”

这种观点显然不是一种家庭观点。由于语音被认为是人机交互的主流方式之一，它注定不会局限于智能扬声器的单一场景。区别在于“增长放缓”在哪里，这可能是百度、阿里和小米做出不同战略决策的原因。毕竟，百度智能扬声器的销量仍在以三位数的速度增长，而阿里和小米则出现了放缓的迹象，不同的视角看到了不同的答案。

回到智能扬声器本身，2020年可能会有这样一个场景:在阿里和小米进行战略收缩的同时，百度将进一步发挥其在技术、生态和品牌推广方面的优势，然后继续像滚雪球一样扩大其销售优势，市场结构将逐渐从三方对抗走向垄断，最终成为智能扬声器市场的唯一赢家。

然而，这可能不是最终的结局。阿里和小米并没有退出智能扬声器的战场，而是选择了不同的关注点。在语音交互控制的竞争中，百度可能会再次遇到阿里和小米。

当然，这是另一个故事。