通达系不留机会，顺丰有远虑也有近忧

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资料来源| 36韩元(公开编号:WOW 36韩元)

边肖|李昆阳

在COVID-19严重肺炎的情况下，第一季度全国快递行业增速大幅放缓，业务量同比增速仅为3.2%，远低于去年同期的22.5%。在大家的共同努力下，这个行业的复苏并没有让人们等待太久。4月份，全国快递业务同比增长32.1%，为去年最高增速。

行业总量趋势喜人，快递公司也在努力。大云4月份突破17%，达到新高。童渊和申通的市场份额也恢复到了疫情爆发前的水平。尽管SF的份额从2月份的高点17.1%下降至9.4%，但总体而言，仍高于去年的平均水平。

自电子商务计划推出以来，已经放下贵族地位的SF快递业务量逐渐恢复，尤其是今年春节，通达百货受到疫情影响，第一季度停止营业，成功抢食，业务量大放异彩。然而，随着通达部的恢复，顺丰快递将重回正轨。

数据来源:国家邮政局SF控股有限公司(截至2020年5月25日)

如今，品多多已与国美联手，阿里已成为所有“通达部”的股东。鉴于新的电子商务朋友越来越少，特许快递公司的规模效应越来越成功。SF快递既有对快递市场的长期担忧，也有对丰超损失的近期担忧。

长期考虑下的阶段性成果

回顾过去，SF的市场份额已连续三年锁定在7.6%。通达百货从未远离9%的红线，百思买从2014年的5.9%跃升至11.9%。

SF Express以前一直依赖老化部件来创造收入，对于价格战愈演愈烈的电子商务部件，它也尝试过，但只尝试了一些。老化部件的高客户单价使得SF Express在电子部件中没有大量内含物的情况下也能获得充足的供应，但收入的放缓逐渐给SF Express带来压力。

经过电子商务的努力，第一季度SF凭借其不间断的工作和高效的绩效能力，取得了13.7%的市场份额。4月，被视为验证电子商务战略的SF也取得了9.4%的份额。从这个角度来看，电子商务确实帮助了SF。

据SF Express一季度电话会议显示，一季度中继线上座率达到76%,同比增长8个百分点，支线上座率达到58%,同比增长19个百分点，空客房大幅增加。电子商务零件的入库策略有助于SF有效利用闲置产能。

然而，如果你进入市场并陷入困境，你将不可避免地受到价格战的影响。开放电子商务优惠待遇后，SF的单票收入持续下降，并趋于稳定在5-10元的价格区间，但据通达的单票收入仍远远落后。

数据来源:SF控股，知止整理(截至2020年5月23日)

这意味着为了在电子商务上取得突破，SF需要找到更合适的盟友，SF的盟友应该对价格有低敏感度，对质量和及时性有高敏感度。

然而，随着京溪的沉没和互联网的开放，极限兔子连接到大规模电子商务的快递，使得SF找到盟友的时间和新盟友的数量越来越少。

紧急的新计划。

在这种背景下，SF开始寻找更多的机会来利用闲置产能，拓宽业务范围，其中最具代表性的是集团餐饮平台石丰。

此前，有报道称，SF推出了一个名为“石丰”的小项目，旨在进入tob团体餐领域。SF回应称，“石丰”是在同一城市的SF快递内部孵化的一个集体用餐平台。现在，业务表单在SF Express中实现，并接受内部订单。其初衷是在疫情期间解决本企业员工的就餐问题，并为员工提供内部组织的膳食。

响应后，之前打开的C端点餐界面已经关闭，用户需要在点餐前注册企业信息。

尽管石丰对海外销售业务做出了回应，但它仍然无法掩饰SF的雄心。2019年，SF快递在同一城市的分销收入仅为19亿元，与主营业务相差甚远。在同城业务的即时配送竞争下，拥有强大的绩效能力已不再是SF的优势。石丰号的发射已经释放了一个信号。如果你想进一步进入C端业务，用户门户、业务资源和配套设施也是SF迫切需要快速建设的内容。

此外，丰超的收费也是SF快递的一个关注点。作为丰朝的重要股东之一，SF无法承受丰朝的持续亏损，也不想让丰朝帮助通达节省终端成本。收费方式和收费行为是丰朝的必修课。尽管用户按下暂停按钮，但一旦开始，他们就不会停止。

虽然疫情期间的“最后一英里”限制给了丰朝一个积极的刺激，但作为终端服务的一个补充选择，用户在支付快递费用的同时却拖欠了仓储费，收费行为并没有达到预期，反而收到了反租反用的声音。

事实上，丰朝的商业化进程并不太慢。广告和商场业务是丰朝的表现路径。在自营商场销售新鲜水果和家庭百货也是丰朝的创收内容之一。

然而，这种衍生业务只不过是一个过场，不能带来可持续和盈利的商业模式。丰朝在2020年第一季度亏损2.45亿元，在2019年亏损7.81亿元。在接受国家邮政局的采访后，尽管收费规则有所改进，但收费行为还是落到了地上。

寻找志同道合的人

在SF Express上，有一个零件老化的高峰，有一个电气和商业零件价格战的泥潭，新业务测试的结果从来都不知道。如果有新的志同道合的伙伴，他们一定会来找我们。

但当时，各路豪强纷纷联手，甚至下沉市场的缺口也被公邮和极兔抢占，更不用说京东物流了，它在同样的时限内有货在手。为“越来越高”而战的品牌拥有者可能会为SF的业绩能力付出代价，但价格战下没有弱者，SF现阶段无法解决其担忧。

除了寻找合作伙伴，面对饱和的外部市场，如果SF快递在后期加入大量低端直营系统的市场价格战，必然会被特许快递拖垮。

在这种情况下，旧金山应该做特许经营制度？这一想法并没有被SF快递触及。后来有报道称，在阿里投资申通之前，SF快递与申通进行了谈判，出价较高，但最终被阿里赢得。

然而，SF快递并没有就此止步。4月，SF快递和CICC成立了奉新快递。尽管没有公开，但业内人士猜测，SF快递可能会参考京东公共邮政的做法，将快递业务纳入低迷的市场。

随着通达百货的压力，SF快递安排快递的时间越来越少，在股票电子商务市场上争夺C位置不再只是传统快递巨头的游戏。匆忙之中，SF不能吃热豆腐，并且在测试新业务时需要时间等待和观察。随着长期担忧和近期担忧的并存，加入该体系的想法可能会在旧金山的心中变得越来越强烈。