国产手机产业链“千里之堤”，毁于苹果？

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根据路透社发布的新消息，苹果强烈要求将部分iphone产品转移到中国。作为苹果的核心供应商，富士康计划在印度投资10亿美元，扩建富士康在印度南部的工厂。

最近几个月，苹果向富士康施压要求转移生产线的消息已经在业内流传。然而，在最初的恐慌之后，公众舆论似乎已经逐渐对不时传出的消息失去了警惕。毕竟，大多数人都相信，在全球经济中，印度无法取代中国的手机产业链。

一方面，考虑到移民所涉及的劳动力总量巨大，整个链条很难在短时间内转移到其他国家；另一方面，印度的制造业基础薄弱。即使像富士康这样的代工企业在印度扩张，大部分手机零件仍将从中国进口，因此数百家国内苹果供应商不会去印度。因此，印度不能从整体上取代中国似乎已经成为一个最终结论。

然而，这并不意味着它不能被削弱。尤其是，中国移动电话制造业向芯片和内存等高端水平发展的道路正受到强烈压制。如果低端制造业再次转移，风险是可以想象的。

胳膊不能扭大腿？

苹果与国内供应商和铸造厂的角力将决定在印度建厂的进程。

在苹果看来，它之所以想把部分生产转移到印度，是为了摆脱对国内手机产业链的依赖，尤其是在中美关系迅速变化之后。此外，为了降低劳动力成本，苹果将不遗余力地转移国内手机制造的产能。

然而，其产业链中的国内企业有不同的想法，许多企业实际上不愿意在印度建厂。一位长期供应苹果手机组件的上市公司员工表示:“该公司一直在向东南亚发货。去年富士康将部分产能转移到印度后，该公司为印度工厂开辟了物流渠道。当你进入一个新的国家时，你会面临许多风险。经过沟通，公司发现东南亚一些企业“水土不服”。

这就是苹果和富士康互相施压的原因。然而，如果抛开外部因素的影响，这场角力的赢家很可能是苹果。简单地说，这是由市场决定的。

在手机产业链中，作为供应商，零部件公司通常必须尽可能靠近铸造厂，而像富士康这样的铸造厂必须跟随客户，无论客户在哪里，他们只能跟随他们。

据外国媒体报道，今年7月，苹果的代工厂和硕在印度注册了一家新公司，为未来在印度生产智能手机做准备。目前，公司正在寻找合适的土地来建厂。迄今为止，苹果的三大铸造厂富士康、威斯顿和和硕都聚集在印度。

一位熟悉富士康印度计划的消息人士表示:“当我们的客户希望在印度销售产品，而政府要求产品在当地生产时，我们只能逐步增加投资。”

国内供应商的情况也是如此。7月11日，富士康在印度成立的消息传来，不久之后，安捷科技的人表示，该公司曾计划在印度投资，之前也曾在印度进行过调查。是否搬迁主要取决于客户的订单业务、我们是否需要去那里生产以及生产什么产品。

因此，最终，苹果仍有权谈论产能转移，苹果选择印度的原因实际上是该品牌追随市场。就像中国手机产业的崛起一样，苹果逐步建立和完善了中国的手机制造产业链。很大一部分原因是苹果看中了中国，中国是世界上最大的智能手机市场，空.是其增量

现在轮到印度了。

两条路不能都走吗？

我们通常认为中国手机产业链的形成有其特殊的历史背景，创造了这个制造业的商业奇迹。与印度相比，我们可以发现印度目前不具备进行产业链转移的几十个条件。例如，基础设施落后、缺乏熟练工人、严格的劳动法、令人担忧的健康和安全管理问题以及贸易保护政策是印度制造业的绊脚石。

特别是中国已经拥有世界上最完整的手机产业链之一，这与西方国家大规模的制造业转移不同。智能手机制造商不会放弃现有的成熟制造能力，选择印度。

但是关注印度可不是闹着玩的。制造转移的核心不是外部条件。如果时间线延长，没有人能保证印度的生产条件不会改善。核心在于路线是否正确。中国手机产业链的形成已经证明，制造业转移可以在几年内带动本地生产，进而形成产业集群，同一条路线上不会只有一个赢家。

正如“农村包围城市”被视为商业竞争的标准一样，房地产、电子商务、视频短片等领域也涌现出了一批新的巨头，他们抓住了低迷的市场需求，走上了从农村包围城市的道路。

罗马不是一天建成的，危机往往隐藏在被强者忽视的角落。

新德里东南郊区的新城市诺伊达，正在发展成为印度的手机制造集群。三星在2018年宣布将在Noida投资约47亿元人民币，以扩大其全球最大的手机工厂；Oppo花了22亿元在大诺伊达地区建立了一个新的印度总部；Vivo宣布将投资40多亿元人民币在大诺伊达建一座新工厂，使其在印度的制造基地与在中国的一样大。

诺依达还聚集了小米、川银等品牌的代工工厂，以及围绕这些手机制造商的上游供应链，其中有许多a股上市公司，如航天科技、英通通信、合力泰、常颖精密、宇通科技、新万达等。

产业链中的企业并不总是被动的。除了跟踪客户，他们还看到了印度市场的潜力和产能过剩需要转移的趋势。记者走访了解到，由于印度市场发展迅速，海派科技、英通通信等上游工厂的主营业务能够保持稳定的利润率，甚至略高于国内工厂。

工业集聚的出现将进一步开发印度制造业的潜力。此时，如果我们仍然简单地用中国手机制造业的上升状况来衡量印度，然后得出印度制造业永远不会成功的结论，这多少有些经验性。

本土手机品牌衰落的“束缚”

作为国内消费电子市场锂电池的主要供应商，领先的a股锂电池制造商德赛电池(Desai Battery)与鑫望达之间的竞争一直受到业界的关注。2016年之前，德赛电池的运营收入遥遥领先。2016年后，德赛电池和鑫望达分道扬镳，鑫望达走上了高速发展的道路。原因在于国内手机品牌的崛起，这使得新网达拥有了比苹果更多的客户。

因此，虽然苹果推动和刺激了国内手机制造产业链的构建，但国内品牌在后期从低端市场向高端市场的成功突破，实际上是这一产业链改善和繁荣的后盾。

再看看印度，小米等本土品牌迅速占领了印度市场，这导致印度本土品牌的生存受到挤压。也就是说，这种情况可能会直接阻碍印度本土手机品牌的崛起之路。数据显示，在2020年第一季度，印度智能手机市场排名前五的手机都不是印度本土品牌，一度长期占据首位的micromax的市场份额也大幅缩水。

本土手机品牌的这种失语症会对印度承接手机制造转移产生什么影响？

在苹果庞大的供应链中，美国供应商主要提供核心芯片、内存和集成电路等核心组件，日本供应商提供相机模块和显示面板等光学组件，台湾供应商主要从事印刷电路板生产、代工CPU芯片和总装，而大陆供应商主要为iphone提供声学组件和结构组件等非核心组件。

这种分工背后的价值决定了利润的分配。特别是苹果有很强的议价能力，国内相关企业的利润实际上被压缩了很多。兰斯科技的半年净利润只有4.4亿；德赛电池1.67亿；新网达2.23亿；观众声学4.3亿...

中国所有苹果供应商的净利润都不是苹果的零头。

印度工厂未来的利润状况可能会更低。而且，由于没有本土手机品牌来承担相关企业的生产能力，一旦依靠苹果的供应商被踢出局，他们将会瞬间从天堂跌落到地狱，无法像鑫王达那样成功转型。

但这可能是苹果想要看到的。随着国内手机品牌的崛起和进军中高端市场，苹果已经对市场份额的丧失感到焦虑。如今，在国产品牌变得越来越强大的刺激下，中国又出现了一种舆论氛围，这种氛围必将改变低端制造业，征服核心零部件技术。此时，苹果甚至美国公司都需要一个更容易控制的印度。

印度本土手机品牌的衰落似乎也决定了它不可能只靠照搬国内发展路线就能成功，这将是一个“致命的伤害”。

一千英里的堤坝在蚁巢中被摧毁了。机会就在印度面前，我们似乎打赌我们不能抓住它们来展示我们的稳定和自信。事实上，我们有些被动。在上游技术层面建立一定的地位是安全的，但还有很长的路要走。危机将永远存在。